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Lire cette page dans votre navigateur web Un nouveau design pour une expérience utilisateur améliorée O2S vous propose désormais une expérience encore plus fluide et agréable, tout en préservant vos repères familiers. Grâce à une interface subtilement modernisée, votre confort d’utilisation au quotidien est optimisé : Avec un affichage optimisé pour exploiter pleinement la taille de […]

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Lire cette page dans votre navigateur web Nouvelles variables « Personne Morale » Personnalisez encore plus vos communications et documents concernant les sociétés (personnes morales) grâce à l’ajout de nouvelles variables dans O2S : 6 variables « Personne Morale » : 2 variables « Contact » : Consultez la liste complète des variables « Personne Morale » et comment les utiliser 💡Créez facilement votre […]

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Lire cette page dans votre navigateur web Les données ESG mieux exploitées pour des actions plus ciblées Les données ESG essentielles de vos clients sont désormais mieux prises en compte dans O2S, pour des requêtes et communications plus ciblées, en phase avec leurs convictions extra-financières. Visualisez les préférences ESG dans les résultats de vos requêtes […]

Lire cette page dans votre navigateur web Découvrez la nouvelle version de l’API Comptes ! Pour vous offrir des outils toujours plus performants et adaptés à vos besoins, nous enrichissons notre catalogue d’APIs avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour optimiser la gestion et l’interaction avec vos comptes : Des services améliorés pour vous simplifier la vie : Envie […]

Lire cette page dans votre navigateur web Planning – Optimisation de l’affichage des événements La lisibilité et l’accessibilité des événements dans le planning O2S ont été améliorées grâce à deux évolutions : 📌 Nouveau filtre temporel pour un affichage plus précis Vous pouvez désormais filtrer vos événements par période spécifique : dernière ou prochaine semaine, mois, ou […]

Lire cette page dans votre navigateur web Garantissez la conformité durable de vos projets clients Avec O2S, réalisez les projets d’investissement de vos clients en toute sérénité et en parfaite adéquation avec la situation à jour de ces derniers. Bénéficiez d’un contrôle intelligent des données client pour une gestion optimale Pour assurer la conformité lors […]

Lire cette page dans votre navigateur web Simplifiez votre relation client : MoneyPitch Starter devient KYC ! Nous sommes ravis de vous annoncer que MoneyPitch Starter évolue et devient KYC – un nom plus simple qui reflète parfaitement sa mission : vous offrir une solution performante pour la gestion de vos relations clients. Pourquoi ce changement ? Cette évolution […]

Lire cette page dans votre navigateur web Météo de l’Agrégation : identifiez rapidement les interventions !  Toutes les interventions sont désormais intelligemment taguées pour une gestion optimale ! Profitez d’un premier niveau de filtrage simplifié, vous permettant de trier instantanément entre Améliorations, Maintenance et Incidents. Ce filtre est accessible en haut de la page, avec un aperçu clair […]

Lire cette page dans votre navigateur web Découvrez la nouvelle fonctionnalité O2S qui facilite la gestion des sociétés (personne morale). Gagnez en temps, et en sérénité ! Digitalisez la collecte d’informations des personnes morales Fini les mises à jour fastidieuses ! Avec MoneyPitch Starter, l’outil dédié à l’onboarding client, la saisie des informations concernant les personnes morales est […]

Lire cette page dans votre navigateur web L’Assistant Aide O2S est maintenant en ligne ! Après des tests intensifs et l’intégration de vos précieux retours, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement officiel de notre IA Assistant Aide O2S. Conçue pour vous aider à exploiter tout le potentiel de notre solution, cette IA va grandement […]

Lire cette page dans votre navigateur web L’Assistant Aide O2S : une révolution pour vos recherches grandement facilitées ! Nous sommes ravis de vous présenter l’Assistant Aide O2S, un nouvel outil intégrant l’intelligence Artificielle (IA) conçu pour fournir des réponses instantanées et intuitives à vos questions sur l’utilisation d’O2S. Votre expérience utilisateur est grandement améliorée. L’Assistant Aide […]

Lire cette page dans votre navigateur web Facilitez vos souscriptions avec O2S et AXA Wealth Digital ! Nous avons une excellente nouvelle pour vous ! Vous pouvez désormais alimenter automatiquement toutes les données de vos souscriptions AXA Wealth Digital directement depuis O2S. Gagnez du temps et simplifiez vos démarches ! Une souscription simplifiée en 3 étapes : Un gain de temps et […]

Lire cette page dans votre navigateur web Personnalisez vos Déclarations d’Adéquation en toute simplicité Avec la mise en place de déclarations d’adéquation au format Word, transformez la manière dont vous créez, gérez et partagez vos déclarations. Offrez à vos clients et à vos équipes une solution qui allie flexibilité, efficacité et conformité, tout en renforçant […]

Depuis fin 2024, ‘Business Link’, la passerelle qui connecte O2S à vos partenaires financiers, vous offre une gestion des souscriptions encore plus rapide et fluide. Cette évolution commence avec les partenaires Cardif et Oradéa Vie, et sera progressivement étendue à d’autres partenaires ‘Business Link’. Comme vous le savez, lorsque vous préparez une proposition d’investissement de […]

Lire cette page dans votre navigateur web MoneyPitch Pilot : l’innovation pour un recueil d’informations clients sur mesure Avec MoneyPitch Pilot, offrez à vos clients une expérience de saisie de leurs informations personnelles et patrimoniales entièrement personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques. Vous avez désormais toute liberté pour personnaliser le recueil en ligne des données […]

Lire cette page dans votre navigateur web Gestion de l’accès aux informations générales des comptes clients En tant que garant de la conformité de vos clients et de leurs comptes, vous détenez des informations sensibles telles que la date d’ouverture ou le mode de gestion des comptes. Ces données constituent un élément essentiel de votre […]

Lire cette page dans votre navigateur web Des affaires adaptées à vos flux de travail Comme vous le savez, O2S propose des modèles d’affaires que vous ou vos collaborateurs peuvent utiliser pour effectuer un process commercial, administratif ou de toute autre nature avec vos clients. Vous disposez ainsi d’un suivi des affaires réalisées auprès de […]