Lire cette page dans votre navigateur web
Découvrez la nouvelle fonctionnalité O2S qui facilite la gestion des sociétés (personne morale). Gagnez en temps, et en sérénité !
Digitalisez la collecte d’informations des personnes morales
Fini les mises à jour fastidieuses ! Avec MoneyPitch Starter, l’outil dédié à l’onboarding client, la saisie des informations concernant les personnes morales est rapide et digitalisée.
- Le parcours est complet : il comporte toutes les informations présentes dans O2S (Statut, Identité, Activité, Patrimoine, compte de résultats, …)
- Votre client est autonome : il peut renseigner ses données à son rythme.
- Une fois finalisé, il vous envoie le recueil et vous êtes notifié : les données sont ainsi actualisées dans O2S, en un clic.
Nouveau !
MoneyPitch Starter devient bientôt KYC : un nom plus simple et explicite, qui reflète pleinement son rôle central dans la connaissance de votre client. Vous serez prochainement informé de ce changement à l’ouverture d’O2S.
Personnalisez le parcours du recueil personnes morales avec MoneyPitch Pilot
Créez votre propre parcours en définissant :
- les écrans à conserver/masquer
- les saisies à conserver/masquer
- et les saisies obligatoires
Vos parcours peuvent être différents pour les sociétés déjà clientes (Recueil d’informations (Clients)) et celles qui ne le sont pas encore (Recueil d’informations (Prospects))
Comment commencer ?
Identifiez pour chaque personne morale la personne physique qui sera en charge de compléter son recueil d’informations
Au niveau de la fiche de la personne morale, onglets Relations, sélectionnez une relation existante ou ajoutez en une. Et dans la liste déroulante Lien cochez la case « En charge de compléter le recueil d’information
Rendez-vous sur la fiche de cette personne et dans l’onglet MoneyPitch, cliquez sur le lien Demander la mise à jour des informations client, ou dans le menu Dossier , cliquez sur « Mettre à jour des informations client via MoneyPitch »
Dans la fenêtre pop-in qui s’ouvre, choisissez les recueils d’informations à mettre à jour
La personne (en charge de compléter le recueil d’information) recevra un mail l’informant de cette demande
Si cette personne ne dispose pas de MoneyPitch ou MoneyPitch Premium, il vous suffit de lui ouvrir un accès MoneyPitch Starter depuis l’onglet MoneyPitch.