Éditions – Graphique de l’évolution de l’allocation d’actifs
Ajoutez une représentation visuelle claire de l’évolution de l’allocation d’actifs sur les 5 dernières années glissantes à vos états de comptes.
Les données sont affichées à intervalle semestriel, avec la répartition en pourcentage.
Pourquoi ce graphique est utile
Ce graphique permet à votre client de :
- Visualiser l’évolution de la diversification de ses investissements dans le temps.
- Comprendre l’impact des arbitrages réalisés ou des fluctuations de marché sur la répartition de ses actifs.
- Mieux suivre la gestion dynamique de ses placements grâce à une présentation simple et intuitive.
Activation du graphique
Ce graphique est désactivé par défaut. Pour l’activer, rendez-vous, via votre menu utilisateur en haut à droite, dans Services > Éditions > États de compte :
- pour l’activer au niveau du compte : dans États de comptes simplifiés, section Représentations graphique.
- pour l’activer au niveau du portefeuille et/ou des comptes : dans États de comptes détaillés, sections Représentations graphique.
Puis cochez l’option Graphe d’évolution de l’allocation d’actif. Et cliquez sur Enregistrer.