Administration – Contrôle des liens de relation associés aux contacts
Par défaut, O2S permet aux utilisateurs de choisir tous types de liens pour créer une relation avec leurs clients, via le bouton Choisir un contact comme relation depuis l’onglet Relations du dossier client.
Pour rappel, ces relations servent à identifier les liens familiaux (conjoint, enfants, etc.) mais aussi, pour les personnes morales, à désigner la personne représentant cette dernière ou celle en charge de la mise à jour de son KYC, par exemple.
Désormais, O2S vous offre la possibilité de restreindre précisément les types de liens que les conseillers peuvent définir comme relations dans les dossiers de leurs clients.
Activation du paramétrage
Pour configurer cette option applicable aux profils d’utilisateurs de votre choix, cliquez sur votre menu utilisateur (en haut à droite) et rendez-vous dans :
Administration > Profils utilisateur > profil de votre choix > Gestion des droits (physiques et morales) > Contacts.
En bas de la page, sous Autorise l’accès aux clients…., utilisez les listes déroulantes pour décocher les types de liens que vous souhaitez interdire aux conseillers lorsqu’ils créent les relations de leurs clients.
Note :
- Ce paramétrage est disponible uniquement pour les administrateurs.
- Afin de ne pas perturber votre organisation existante, tous les types de relations sont autorisés par défaut. Il vous appartient de désactiver ceux que vous ne souhaitez pas rendre disponibles.