Lire cette page dans votre navigateur web
Personnalisez vos Déclarations d’Adéquation en toute simplicité
Avec la mise en place de déclarations d’adéquation au format Word, transformez la manière dont vous créez, gérez et partagez vos déclarations. Offrez à vos clients et à vos équipes une solution qui allie flexibilité, efficacité et conformité, tout en renforçant l’image de marque de votre société.
Un modèle de Déclaration d’Adéquation éditable
Les données de la Déclaration d’Adéquation étant surtout liées au projet du client, et pas uniquement au client lui-même, un modèle de Déclaration d’Adéquation contenant une série de plus de 70 variables dédiées aux informations financières et réglementaires de la Déclaration d’Adéquation est désormais disponible.
Note : les variables standard concernant les informations sur les contacts peuvent aussi être utilisées dans votre Déclaration d’Adéquation Word personnalisée.
Cette flexibilité vous permet de répondre parfaitement aux exigences de vos clients tout en garantissant une conformité réglementaire optimale.
Créez votre propre modèle de déclaration d’adéquation
Vous pouvez donc utiliser tel quel le modèle de Déclaration personnalisable mis à votre disposition dans Services > Personnalisation > Paramétrage > Modèles Word > Déclaration d’Adéquation.
Bien sûr, vous pouvez l’adapter dans Word selon vos besoins en y intégrant votre propre texte, visuels et les variables de votre choix pour un document entièrement personnalisé. Il ne vous reste plus qu’à importer votre modèle dans O2S.
Impression de la déclaration d’adéquation avec votre modèle Word personnalisé
Lors de la génération de la Déclaration d’Adéquation, pour utiliser vos modèles personnalisés, sélectionnez le mode d’impression Modèle Word.
Puis choisissez le format de sortie qui vous convient, PDF ou Word, pour une expérience d’impression encore plus adaptée à vos besoins.
Enfin, sélectionnez votre modèle Word de Déclaration.
La Déclaration d’Adéquation personnalisée est alors prête.
Protection de vos modèles de Déclaration d’adéquation
Par défaut, l’impression de la Déclaration d’Adéquation au format Word est activée, vous offrant une personnalisation avancée. Toutefois, pour garantir une uniformité dans les déclarations produites, il est possible de désactiver cette option via un droit spécifique. Dans ce cas, seule l’impression au format PDF sera autorisée, assurant une présentation cohérente et standardisée de toutes les Déclarations d’adéquation produites dans votre équipe ou structure.
Pour en savoir plus
Consultez l’aide dédiée à la Déclaration d’Adéquation personnalisable (Word) pour découvrir, étape par étape, comment créer votre modèle et exploiter pleinement la richesse des variables disponibles.