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Performance portefeuille : optez pour la méthode TWR et personnalisez l’affichage du gain
Jusqu’ici, la performance des portefeuilles de vos clients pouvait être présentée via 3 méthodes (TRI, WCF, Dietz).
Désormais, vous bénéficiez de la méthode TWR (Time-Weighted Return), qui mesure la performance pure de gestion en neutralisant l’impact des flux. Idéale pour comparer la qualité de vos investissements en toute transparence. Rappel : le TRI intègre lui les flux pour un rendement global réel.
En complément, vous pouvez maintenant afficher ou masquer le gain en pourcentage, pour une présentation claire et sur-mesure.
Pour mettre en place ces évolutions
Rendez-vous dans Services > Modules > Portefeuille > Portefeuille et comptes (1/2).
Dans la section Tableau d’évolution du portefeuille et des comptes :
- modulez à votre convenance l’affichage du gain en euros et/ou en pourcentage
- sélectionnez le type de performance
Notez que vous pouvez aussi paramétrer ces mêmes options pour les états de comptes, dans Services > Editions > Etats de compte > Etats de comptes simplifiés / détaillés.