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Garantissez la conformité durable de vos projets clients

Avec O2S, réalisez les projets d’investissement de vos clients en toute sérénité et en parfaite adéquation avec la situation à jour de ces derniers.

Bénéficiez d’un contrôle intelligent des données client pour une gestion optimale

Pour assurer la conformité lors de la création, la modification ou la gestion de projets, vous pouvez désormais définir une ancienneté maximale pour le profil investisseur ou les données clients afin qu’ils restent éligibles à un projet.

Lorsque cette limite d’ancienneté est atteinte, un message bloquant s’affiche, imposant une mise à jour des informations.

Demandez la mise à jour des informations à votre client en 2 clics

Si le profil investisseur ou les informations client du KYC sont trop anciens, depuis le dossier du client, à l’aide du menu « burger » , demandez à votre client de mettre à jour ses informations via KYC (ou via MoneyPitch si votre client possède ce dernier ou MoneyPitch Premium).

Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez poursuivre la création ou la modification du projet dans O2S.

Avec cette fonctionnalité, vous renforcez la fiabilité de vos recommandations tout en optimisant votre conformité réglementaire.