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MoneyPitch Pilot : l’innovation pour un recueil d’informations clients sur mesure

Avec MoneyPitch Pilot, offrez à vos clients une expérience de saisie de leurs informations personnelles et patrimoniales entièrement personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques.

Vous avez désormais toute liberté pour personnaliser le recueil en ligne des données personnelles et patrimoniales (MoneyPitch Starter) que vous soumettez à vos clients afin qu’ils complètent leurs informations.

En ajustant ce parcours de collecte de données, vous maximisez la pertinence des informations recueillies. Faites de la personnalisation un atout stratégique pour renforcer votre relation client et optimiser la gestion de vos données, tout en respectant une conformité rigoureuse avec les dernières réglementations.

Dans Services > MoneyPitch > Découvrez MoneyPitch pilot , cliquez sur Accéder à MoneyPitch Pilot.

Note : vous devez détenir les droits d’administrateur pour pouvoir accéder à MoneyPitch Pilot.

Dashboard

Retrouvez ici les informations de votre cabinet, incluant le nom, les coordonnées, et le logo, tels qu’ils apparaissent dans MoneyPitch et MoneyPitch Starter pour vos clients.

Consultez le nombre d’accès activés pour MoneyPitch, MoneyPitch Premium et MoneyPitch Starter, ainsi que le nombre d’utilisateurs qui ne se sont jamais connectés.

Paramètres Starter

Texte d’accueil

Personnalisez à votre convenance votre texte d’accueil affichant les mentions légales.

Composez le parcours clients KYC

Choisissez les différentes thématiques

Cliquez sur les boutons switch à droite pour faire figurer ou non chaque écran thématique dans le parcours.

Paramétrez l’action possible du client pour chaque donnée

Au sein de chaque écran thématique, paramétrez l’action dont dispose le client par rapport à chaque donnée. Par défaut, la donnée s’affiche. Vous pouvez aussi cliquer sur :

Requis : le client doit alors obligatoirement renseigner cette donnée sans quoi il ne peut pas vous envoyer le formulaire
Caché : le client ne voit pas la donnée
Lecture seule : le client voit la donnée issue du référentiel O2S mais il ne peut pas la modifier

MoneyPitch Pilot sera progressivement enrichi de nouvelles options de paramétrage pour MoneyPitch et MoneyPitch Starter, dont vous serez régulièrement tenus informés.