Le paramétrage de Nexus n’est pas repris pour MoneyPitch, vous devez l’effectuer à nouveau si vous souhaitez le maintenir :
| Configuration | Paramètre présent dans O2S ? | Où ? | Fonctionnalité présente dans MoneyPitch ? | Où ? |
| CLIENT | ||||
| Activer la possibilité de faire une demande de contact | Oui | Services > MoneyPitch > Fonctionnalités> Possibilité d’activer la messagerie de MoneyPitch | Oui | Dans Menu utilisateur > Messagerie |
| Peut modifier ses coordonnées | Oui (facturable) | Passez par l’assistance ou par votre commercial | Oui | Dans Menu utilisateur > Profil> Client |
| Afficher les mentions légales | Oui | Services > Personnalisation > Cabinet et logos utilisateur >Cabinet. Cf. votre FAQ Prisme O2S | Oui | Dans Menu utilisateur > Contacter mon conseiller |
| Afficher la page de situation familiale | Oui (facturable) | Passez par l’assistance ou par votre commercial | Oui | Dans Menu utilisateur > Profil |
| Afficher la page de situation patrimoniale | Oui (facturable) | Passez par l’assistance ou par votre commercial | Oui, toujours | Dans l’univers Patrimoine 360° |
| DOCUMENTS | ||||
| Afficher la page de la GED | Non | Possibilité d’autoriser le client à déposer des fichiers dans la GED MP Services > MoneyPitch > Fonctionnalités> Possibilité de déposer des fichiers dans les espaces GED | La GED de MP est toujours disponible | Dans Menu utilisateur > Mes documents |
| Afficher la page de document d’identité | Non | La GED de MP est toujours disponible. Vous pouvez créer un répertoire dédié à la CNI | Dans Menu utilisateur > Mes documents | |
| Afficher les alertes concernant la CNI | Oui | Services > Modules> Alertes> Notifications contacts> Expiration des pièces d’identité | ||
| FONDS | ||||
| Afficher la page des fonds | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements | |
| CONTRATS | ||||
| Afficher les montants nets sinon le brut | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements, sur chaque compte, au niveau de l’onglet Détails | |
| Afficher l’évolution brute | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements | |
| Afficher la performance en euros | Oui | Services > MoneyPitch > Portefeuille et comptes> Afficher les +/- values Ou pour un client en particulier, depuis le bouton MoneyPitch>Activation | Dans l’univers Placements, sur chaque compte, et dans l’onglet « Tous les supports » | |
| Afficher l’invest/désinvest Afficher le détail des mouvements Afficher les arbitrages | Oui | Services > MoneyPitch > Portefeuille et comptes> Afficher les versements et les retraits | Dans l’univers Placements, sur chaque compte, au niveau de l’onglet Détails | |
| Afficher la PMA | Oui | Services > MoneyPitch > Portefeuille et comptes> Afficher les prix moyens Ou pour un client en particulier, depuis le bouton MoneyPitch>Activation | Dans l’univers Placements, sur chaque compte, et dans l’onglet « Tous les supports » | |
| Afficher le TRI annuel depuis l’ouverture | Oui | Services > MoneyPitch > Portefeuille et comptes> Afficher le gain en utilisant | Dans l’univers Placements, sur chaque compte | |
| Afficher le TRI YTD (année en cours) | Oui | /Services > MoneyPitch > Portefeuille et comptes> Afficher le gain en utilisant | ||
| Afficher les mouvements chiffre d’affaire uniquement | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements, sur chaque compte, au niveau de l’onglet Détails | |
| GED du contrat | Non | Non | ||
| Informations complémentaires | Non | Oui, toujours | ||
| Risques réel et toléré | Non | Oui, toujours | ||
| Afficher l’évolution graphique (historique des valorisations) | Non | Oui, toujours | ||
| Afficher les demandes d’un contrat | Non | Non | ||
| TABLEAU DES SITUATIONS | ||||
| Afficher la page du tableau de situation | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements, sur chaque compte | |
| Afficher la page de présentation lors de l’export pdf | Non | |||
| Afficher les situations triées par contrat | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements, sur l’onglet « Tous les supports » | |
| Afficher les situations triées par support | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements, sur l’onglet « Tous les supports » | |
| Afficher le tableau des historiques de valorisation | Non | Oui, toujours | Dans l’univers Placements, sur chaque compte | |
| Afficher le tableau TRI | Oui | Services > MoneyPitch > Portefeuille et comptes> Afficher le gain | Oui, toujours | Dans l’univers Placements, sur chaque compte, dans l’onglet « Détails » |
| EVENEMENTS | Non | Non | ||
| Afficher l’historique des événements Afficher les rendez-vous Afficher les tâches | Non | Non |