Ci-dessous sont regroupées les différentes opérations pouvant être effectuées depuis le portefeuille de votre client, et, le cas échéant, directement depuis son projet d’investissement.
Suravenir  | BNP PARIBAS Cardif  |
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| voir le détail d’une fiche client sur l’extranet voir le détail d’un contrat sur l’extranet réaliser une proposition d’arbitrage réaliser un arbitrage réaliser un versement libre mettre à jour des données client (Wealth Link) | réaliser un arbitrage réaliser un versement libre réaliser un rachat réaliser une souscription réaliser une souscription depuis un projet (Wealth Link) |
Oradea Vie  | Axa Wealth Services  |
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| réaliser un arbitrage réaliser un versement libre réaliser une souscription réaliser une souscription depuis un projet (Wealth Link) | réaliser une souscription réaliser une souscription directe (avec passage des données allocation) depuis un projet O2S (Wealth Link) |
| Partenaire | Consultation Fiche produit / Contrat | Mise à jour KYC / Client | Souscription depuis le portefeuille | Souscription depuis un projet | Versement | Arbitrage | Rachat | Passage de données | |
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 | Alpheys |  | | ||||||
 | Altixia | | | ||||||
| AXA Wealth Services | | via portail AXA Wealth Digital | | |||||
 | BNP Paribas Cardif | | | | | | | ||
 | MMA | | | | | | |||
 | Edmond de Rothschild | | |||||||
 | Intencial Apicil | | | ||||||
 | Intencial Apicil Life | | | ||||||
 | Nortia | | | | |||||
 | Oradéa Vie | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | | |||
| Suravenir | | Via Portail Wealth Link | | | | |||
 | UAF Life | | | | | | |