Vous souhaitez créer des portefeuilles modèles sur-mesure et faciles à utiliser dans les transactions et projets de vos clients ? Dans ce module, vous saurez comment constituer un portefeuille modèle manuellement dans O2S, mais aussi à l'aide de la passerelle Quantalys.
Vous devez disposer du droit de gestion des portefeuilles publics ou privés. Si besoin, contactez votre administrateur.
Allez dans le module « Outils » > « Portefeuilles modèles ».
Deux possibilités s’offrent à vous :
> « Créer à partir de », si vous voulez constituer un portefeuille à partir d’un compte existant
Les portefeuilles modèles sur mesure dans O2S
Tirez parti de la puissance Quantalys : les portefeuilles modèles peuvent notamment être comparés, testés et suivis dans le temps. Importez-les dans O2S pour les utiliser dans les transactions et projets.
Vous devez disposer d’un compte Quantalys. Pour créer un compte, depuis le site Quantalys.com, cliquez sur « Connexion » > « Pas encore membre »et suivez les explications.
Allez sur le site Quantalys.com. Cliquez sur le bouton « Connexion » en haut à droite, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur « Connecter ».
Cliquez sur le menu « Portefeuilles » > « Portefeuilles modèles ».
Constituez le portefeuille modèle selon vos souhaits ou utilisez l’un des portefeuilles « prêts à l’emploi » proposés.
Pour exporter les portefeuilles modèles, cochez-les dans la liste puis cliquez sur « Export O2S. »
Un fichier .xml est créé dans le dossier de téléchargement de votre navigateur internet utilisé par défaut. Sinon enregistrez-le sur votre poste de travail.
Vous voulez avoir accès à ces rubriques ? Contactez l’assistance qui vous débloquera les accès !
Dans « Outils » > « Portefeuilles modèles », cliquez sur le menu 
en haut à droite, puis sur « Importer un portefeuille modèle Quantalys ».
Sélectionnez le fichier .xml que vous avez exporté depuis Quantalys, et cliquez sur « Importer ».
Le portefeuille figure alors dans la liste de vos portefeuilles modèles.
Cliquez sur l’icône 
du portefeuille importé.
Puis, si nécessaire, cliquez sur l’onglet « Composition » > « Composition » pour saisir les commentaires sur le portefeuille afin que son descriptif soit visible dans la liste des portefeuilles.
Attention ! N’oubliez pas de compléter les informations concernant l’éligibilité du portefeuille modèle : cliquez sur l’onglet « Eligibilité aux projets », et définissez les critères permettant au portefeuille modèle d’être utilisé dans les projets.
Dans vos transactions et projets, si les critères d’éligibilité sont respectés, vous pouvez alors utiliser le portefeuille modèle Quantalys.
Comment créer et analyser un portefeuille modèle dans Quantalys
Participez à une classe virtuelle de 3h30 pour savoir exploiter les fonctionnalités d’O2S liées à la connaissance client, son épargne financière, l’usage des requêtes et le parcours projet d’O2S. En tant que détenteur de la solution, vous bénéficiez du tarif préférentiel de 140€.
Objectifs
