Bienvenue sur votre nouvelle solution O2S

Temps de lecture du module : 10 min ● Mise en place : 2 heures

L'agrégation de vos partenaires financiers est une étape structurante dans la mise en place d'O2S. Une fois vos partenaires agrégés, vous pourrez importer dans O2S les clients qui leur sont associés, et gérer leurs portefeuilles.

Au terme de ce module, vous pourrez :

• personnaliser et modifier la catégorie de vos contacts
• créer des contacts dans O2S
• demander l'agrégation de nouveaux partenaires
• générer des lettres d'autorisation

Temps de lecture du module : 5 min ● Mise en place : 15 min

Personnalisez l'ensemble des outils de communication lié à votre cabinet directement dans O2S, et renforcez ainsi votre identité et votre savoir-faire auprès de vos clients.

Au terme de ce module, vous pourrez  :

• intégrer votre logo d'entreprise
• paramétrer vos éditions
• créer vos courriers type
• intégrer vos modèles Word
• créer des états de comptes pour vos clients

Temps de lecture du module : 10 min ● Mise en place : 15 min

Créez votre propre catalogue produits "maison" qui vous donne la possibilité d'associer à chaque contrat présent dans la gamme les supports qui sont commercialisés dans celui-ci.

Au terme de ce module, vous pourrez  :

• paramétrer des supports
• paramétrer vos produits
• gérer la gouvernance produits
• paramétrer des modes de gestion multiples
• vérifier l'éligibilité aux projets d'investissement
• configurer votre catalogue produits

Temps de lecture du module : 5 min ● Mise en place : 30 min

Paramétrez les différents frais appliqués aux transactions de vos clients, les commissions que vous percevez et celles qui sont versées à vos collaborateurs.

Au terme de ce module, vous pourrez  :

• paramétrer les frais et commissions
• paramétrer les frais ex-ante MIF2 et DDA

Temps de lecture du module : 30 min ● Mise en place : 45 min

Vous apprendrez dans ce module à gérer au quotidien la mise en conformité des dossiers de vos clients et de leurs comptes, à suivre son état d'avancement, et à cartographier les opérations financières de vos clients.

Au terme de ce module, vous pourrez  :

• gérer les différents types de documents et leurs périmètres de conformité
• suivre les différentes étapes de votre relation client
• paramétrer le questionnaire et gérer au quotidien la vigilance client

Temps de lecture du module : 10 min ● Mise en place : 30 min

Optimisez votre expérience utilisateur en personnalisant votre page d'accueil ainsi que les indicateurs à afficher dans les portefeuilles et comptes de vos clients, et paramétrez les notifications que vous souhaitez recevoir lorsque les données sur vos clients et leurs comptes évoluent.

Au terme de ce module, vous pourrez  :

• personnaliser vos pages d'accueil et de pilotage
• choisir les données que vous voulez voir apparaître dans les onglets "Portefeuille" et "Comptes" de vos clients
• paramétrer vos notifications concernant vos clients et leurs comptes

Temps de lecture du module : 10 min ● Mise en place : 55 min

O2S vous permet de créer des projets d'investissement pour vos clients en fonction de leurs profils investisseurs. Vous pourrez ainsi définir  l'investissement, composer une allocation, et recommander un compte ou un fournisseur. Enfin, vous apprendrez à éditer et personnaliser la déclaration d'adéquation pour produire un document à la fois commercial et règlementaire.

Au terme de ce module, vous pourrez :

• établir le profil investisseur de vos clients
• proposer des contrats en adéquation avec le profil investisseur de votre client
• éditer la déclaration d'adéquation

Temps de lecture du module : 3 min ● Mise en place : 20 min

Vous souhaitez créer des portefeuilles modèle sur-mesure et faciles à utiliser dans les transactions et projets de vos clients ? Dans ce module, vous apprendrez à constituer un portefeuille modèle manuellement dans O2S, mais aussi à l'aide de la passerelle Quantalys.

Au terme de ce module, vous pourrez :

• constituer vous-même vos portefeuilles modèles
• importer des portefeuilles modèles Quantalys

Temps de lecture du module : 10 min ● Mise en place : 15 min

Au terme de ce module, vous pourrez :

• dématérialiser l'entrée en relation de vos clients, de leur conjoint et enfant(s) et la mise à jour annuelle de leurs données, ainsi que la mise à jour de leur profil d'investisseur avec MoneyPitch Starter,
• mettre en place une relation de confiance réciproque par le partage de leur situation patrimoniale complète et à jour.