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Votre gestion des frais DDA évolue ! Lors d’une transaction de versement complémentaire, arbitrage partiel ou intégral, vous pouvez désormais :
- Paramétrer les frais ex ante DDA directement sur les supports utilisés dans les projets de vos clients,
- Les inclure automatiquement dans la déclaration d’adéquation que vous leur remettez.
Pourquoi cette nouveauté ?
Cette fonctionnalité répond à une exigence réglementaire de la Directive Distribution d’Assurances (DDA) et constitue une bonne pratique pour :
- Assurer une transparence totale envers vos clients,
- Délivrer un conseil adapté à leurs intérêts,
- Garantir votre conformité réglementaire.
Comment ça marche ?
1. Paramétrez les frais d’un support
Depuis un projet, rendez-vous dans l’onglet Allocation :
- Cliquez sur le menu ⋮ (trois points) à droite du support concerné,
- Sélectionnez Paramétrer le support (frais ex-ante DDA).
Les frais issus de votre catalogue Produits s’affichent par défaut. Vous pouvez alors :
- Modifier les valeurs manuellement,
- Utiliser les frais du projet en cochant la case dédiée,
- Réinitialiser les frais à partir de votre catalogue Produits si nécessaire, en cliquant sur
.
2. Imprimez la déclaration d’adéquation
Lors de l’impression, activez l’option dédiée aux frais DDA : les informations correspondantes seront automatiquement intégrées, avec un détail clair pour chaque support.
