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Simplifiez votre relation client : MoneyPitch Starter devient KYC !
Nous sommes ravis de vous annoncer que MoneyPitch Starter évolue et devient KYC – un nom plus simple qui reflète parfaitement sa mission : vous offrir une solution performante pour la gestion de vos relations clients.
Pourquoi ce changement ?
Cette évolution marque notre volonté de mettre l’accent sur l’essentiel : la connaissance client. Plus qu’un simple changement de nom, c’est l’affirmation de notre engagement à vous fournir un outil toujours plus efficace pour la création et la mise à jour de vos dossiers clients dans O2S.
Les atouts qui font la différence
💫 Simplifiez vos démarches administratives
- Création ultra-rapide de nouveaux contacts
- Formulaires sécurisés pré-remplis
- Mise à jour automatique dans O2S
🔒 Renforcez la conformité
- Collecte structurée des informations clients
- Actualisation régulière des données
- Respect des exigences réglementaires
⚡ Gagnez en productivité
- Plus de saisies manuelles fastidieuses
- Informations centralisées et accessibles
- Processus de mise à jour simplifié
Conseils pour une utilisation optimale
- Création d’un nouveau contact :
- Renseignez simplement le nom et l’email de votre client
- Laissez KYC s’occuper du reste !
- Mise à jour des informations :
- Effectuez des demandes de mise à jour régulières
- Suivez facilement l’état d’avancement depuis O2S
- Personnalisation :
- Adaptez le tableau de bord selon vos besoins via MoneyPitch Pilot
- Sélectionnez les données pertinentes pour vos clients
Nouveau !
Vos clients peuvent y ajouter leurs sociétés (personnes morales) et remplir leur Recueil d’Informations Client.
🎯 Bon à savoir : L’accès à KYC est distinct de MoneyPitch. Vous gardez ainsi la flexibilité d’offrir ou non l’accès à MoneyPitch ou MoneyPitch Premium selon vos besoins.
Découvrez dès maintenant KYC et simplifiez votre relation client !