MoneyPitch Starter
MoneyPitch Starter est un espace digital que vous mettez à disposition de votre client ou prospect pour qu’il renseigne ses informations personnelles, familiales et patrimoniales, et les partage avec vous lors de votre entrée en relation, ou lorsque vous voulez mettre à jour ses informations. Ensuite, en récupérant ces données dans O2S, vous pouvez immédiatement ouvrir un accès à MoneyPitch à votre client.
Echange des données entre MoneyPitch et O2S
MoneyPitch permet aux clients de modifier et compléter l’ensemble de leurs informations familiales, patrimoniales et financières. Ces informations, partagées avec O2S, permettent d’apporter un conseil plus pertinent aux clients.