Du SRRI au SRI – Méthode de calcul
La construction de l’indicateur SRI et les calculs qu’il met en oeuvre
Portefeuille
Le portefeuille
Le portefeuille avec toutes ses options d’affichage et de production d’états de comptes
Créer un compte
Comment créer un compte manuellement
Gérer un compte
Comment afficher le détail des comptes et effectuer des transactions
Frais ex ante : Pour aller plus loin
Mieux appréhender le fonctionnement des frais ex ante dans O2s, ainsi que les méthodes de calcul utilisées
Fiches pédagogiques
Des fiches sur les produits financiers pour faire progresser les connaissances de vos clients et les tester
Alertes portefeuille
Gérez les alertes sur les comptes et les fonds
Notifications comptes
Gérez les notifications concernant les comptes de vos clients
Import de comptes (xls)
Importez des comptes dans les portefeuilles au même titre que les comptes importés via vos partenaires référencés
FAQ – Portefeuille et comptes
Des réponses à vos questions sur le portefeuille et les comptes
Structure des avoirs
Visualisez en détail les avoirs de votre client en fonction de différents critères portant sur le portefeuille, les types de produits et les comptes
Audit du portefeuille
Obtenez une information simple sur la performance et le risque d’un portefeuille et des supports d’investissement qui le constituent
Performance
Présentation des différentes méthodes utilisées par O2S pour le calcul de la performance des supports du portefeuille
Quantalys – Catégories de fonds / Categorie dei fondi / Fund Categories
Consultez la classification des catégories de fonds Quantalys
Les indicateurs de risque dans O2s
Une présentation des indicateurs de risque de vos allocations selon qu’il s’agit de supports ou d’allocations