Le SRI (Summary Risk Indicator) est un indicateur réglementaire issu du règlement PRIIPs, qui prend en compte la volatilité, la stabilité des actifs, le risque de crédit et la garantie en capital. Explications…
Lire l’articleLa construction de l’indicateur SRI et les calculs qu’il met en oeuvre
Lire l’articleLe portefeuille avec toutes ses options d’affichage et de production d’états de comptes
Lire l’articleComment créer un compte manuellement
Lire l’articleComment afficher le détail des comptes et effectuer des transactions
Lire l’articleMieux appréhender le fonctionnement des frais ex ante dans O2s, ainsi que les méthodes de calcul utilisées
Lire l’articleConsultez les fiches de synthèse élaborées par Feefty pour accéder aux informations financières des produits structurés. Feefty est une plateforme spécialisée dans la création et le suivi de ces produits.
Lire l’articleDes fiches sur les produits financiers pour faire progresser les connaissances de vos clients et les tester
Lire l’articleGérez les alertes sur les comptes et les fonds
Lire l’articleGérez les notifications concernant les comptes de vos clients
Lire l’articleImportez des comptes dans les portefeuilles au même titre que les comptes importés via vos partenaires référencés
Lire l’articleDes réponses à vos questions sur le portefeuille et les comptes
Lire l’articleVisualisez en détail les avoirs de votre client en fonction de différents critères portant sur le portefeuille, les types de produits et les comptes
Lire l’articleObtenez une information simple sur la performance et le risque d’un portefeuille et des supports d’investissement qui le constituent
Lire l’articlePrésentation des différentes méthodes utilisées par O2S pour le calcul de la performance des supports du portefeuille
Lire l’articleConsultez la classification des catégories de fonds Quantalys
Lire l’articleMieux comprendre la différence entre les notions de performance, de gain brut et de plus ou moins-values
Lire l’articleCréez vos portefeuilles modèles prêts à l’emploi ou optez pour des portefeuilles modèles constitués par des experts
Lire l’articleTirez parti de la puissance Quantalys. Importez-les dans O2S pour les utiliser dans les transactions et projets
Lire l’article