Calcul du risque dans les projets d’investissement
le calcul du risque dans les projets s’effectue en prenant en compte le calcul du SRI d’une allocation et le calcul du risque projet. Explications…
Projets
L’ESG pour prendre en compte des critères extra-financiers dans les projets d’investissement
Comprendre les enjeux de l’ESG pour vous et votre client
Revue périodique d’adéquation
Mettez en place l’évaluation périodique de l’adéquation du projet (RPA). Elle indique à votre client si les produits financiers souscrits sont toujours en adéquation avec sa situation financière et ses objectifs d’investissement
Projets d’investissement
Créez des projets d’investissement avec vos contacts, et vérifiez l’adéquation