Saviez-vous que vous pouvez réaliser des souscriptions et actes de gestion digitalisés avec vos partenaires Business Link, directement dans O2S ?
👇Tout savoir sur les opérations financières Business Link 👇
🔗 Pré-requis technique
🔔 Quelles opérations sont possible ?
- Le mode opératoire dépend du partenaire et de l’opération réalisée : plus il est avancé, moins vous ressaisissez d’informations
- Liste des partenaires Business Link et des opérations disponibles
- Limitations
🔔 Où réaliser ces opérations ?
✔ Cas d’usage (exemples) :
- Souscrire un compte AXA Wealth Services depuis un projet
- Mettre à jour les informations KYC d’un contrat Nortia
- Réaliser un arbitrage sur un contrat Swiss Life depuis le portefeuille du client
- Réaliser un versement sur un contrat MMA
- …
🎯 L’essentiel en un coup d’œil
1️⃣ Je vérifie que le partenaire est bien agrégé dans mon O2S
2️⃣ Je confirme qu’il s’agit d’un partenaire Business Link
3️⃣ J’identifie les opérations disponibles
4️⃣ J’effectue l’opération depuis le portefeuille (compte client) ou le projet d’investissement, selon les cas
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Exemples de questions à poser à l’Assistant IA > Business Link :
💬 « Comment souscrire un compte Altixia depuis le portefeuille de mon client ? »
