Souscrivez et gérez les contrats de vos clients chez certains partenaires, sans quitter O2S
Gagnez du temps, évitez les ressaisies, sécurisez vos transactions
Qu’est-ce qu’un partenaire Business Link ?
Un partenaire Business Link est un assureur ou une société de gestion connecté à O2S pour digitaliser vos actes de gestion (souscription, versement, arbitrage, rachat).
Selon le partenaire, l’opération se fait directement dans O2S :
- via une redirection vers l’extranet du partenaire où vous saisissez les informations.
- ou via la technologie Harvest Wealth Platform qui permet la transmission automatique de tout ou partie des données client (KYC, Allocation) vers le partenaire.
L’objectif :
Réduire la ressaisie et sécuriser la transaction.
Partenaires actifs aujourd’hui :
Alpheys, Altixia Reim, AXA Wealth Services, MMA, Edmond de Rothschild, Generali Patrimoine, Intencial Apicil (et Life), MAIF Vie, Nortia, Oradéa Vie, Suravenir, Swiss Life, UAF Life Patrimoine.
Les 3 modes opératoires
Le mode disponible varie selon le partenaire et l’opération.
Plus le mode est avancé, moins vous ressaisissez d’informations.
Prérequis technique
Un code apporteur doit être paramétré dans O2S pour chaque partenaire concerné : Services > Administration > Gestion de l’agrégation > Source d’agrégation.
Si le partenaire n’est pas encore agrégé, demandez son agrégation via Nouvelle demande.
Dans O2S, la liste des partenaires et de leurs services est visible en bas du portefeuille des clients. Survolez l’icône d’un partenaire pour voir les opérations disponibles avec lui.
Accéder aux parcours digitalisés
Depuis le portefeuille du client
Sur ou sous la ligne d’un compte éligible :
- Souscrire : ouvre un compte chez le partenaire.
- Réaliser un acte : ouvre un arbitrage, versement ou autre transaction.
Note : Ces boutons n’apparaissent que pour les partenaires éligibles à l’opération, selon votre contrat O2S.
Depuis le projet du client
Une fois le projet accepté par le client, dans la rubrique Décision du client :
- Cliquez sur Enregistrer et passer l’ordre.
- Dans la rubrique Passage d’ordre, seules les opérations éligibles s’affichent.
- Cliquez sur Réaliser l’opération pour accéder au parcours du partenaire, KYC déjà transmis.
Opérations digitales depuis les projets avec transmission KYC et/ou allocation
| Partenaire | Opération | Données transmises | Accès |
|---|---|---|---|
| Oradéa Vie | Souscription | KYC  | Connexion à l’extranet partenaire, dossier pré-rempli |
| AXA Wealth Services | Souscription | KYC + allocation O2S  | Connexion avec identifiants partenaire, dossier pré-rempli (Harvest Wealth Platform) |
| Swiss Life | Arbitrage | Allocation O2S | Connexion avec identifiants partenaire, dossier pré-rempli (Harvest Wealth Platform) |
Opérations disponibles par partenaire
Les trois partenaires ci-dessous offrent la couverture la plus large :
Vue d’ensemble de tous les partenaires et opérations :
| Partenaire | Consultation Fiche produit / Contrat | Mise à jour KYC / Client | Souscription depuis le portefeuille | Souscription depuis un projet | Versement | Arbitrage depuis le portefeuille | Arbitrage depuis un projet | Rachat | Passage de données | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Alpheys |  | | |||||||
 | Altixia | | | |||||||
 | AXA Wealth Services | | via portail AXA Wealth Digital | | ||||||
 | MMA | | | | | | ||||
 | Edmond de Rothschild | | ||||||||
 | Generali Patrimoine | | ||||||||
 | Intencial Apicil | | | |||||||
 | Intencial Apicil Life | | | |||||||
 | MAIF Vie | | | | | |||||
 | Nortia | | | | ||||||
 | Oradéa Vie | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | Via Portail Wealth Link | | ||||
 | Suravenir | | Via Portail Wealth Link | | | | ||||
 | SwissLife | Via Wealth Platform | Via Wealth Platform | | ||||||
 | UAF Life | | | | | | |
Cas de blocage
La réalisation d’une opération n’est pas possible dans les situations suivantes.
| Souscription | Versement | Arbitrage |
|---|---|---|
| Personne morale Mineur, curatelle, tutelle Personne politiquement exposée Citoyen ou résident US Résidence fiscale hors France, statut différent de résident Pluralité de résidences fiscales Âge supérieur à 85 ans Contrat démembré Co-souscription Adhérent différent de l’assuré | Contrat non « en vigueur » Adhérent décédé Rachat total validé en cours Délai de renonciation en cours Personne morale Contrat démembré Résident physique US | Contrat non « en vigueur » Adhérent décédé Arbitrage ou rachat en cours sur le contrat Délai de renonciation en cours Personne morale Contrat démembré Résident physique US |
Procédures détaillées par partenaire
Retrouvez la procédure pas à pas pour chaque partenaire :
- Alpheys
- Altixia Reim
- AXA Wealth Services
- MMA
- Edmond de Rothschild
- Generali Patrimoine
- Intencial
- MAIF Vie
- Nortia
- Oradéa Vie
- Suravenir
- Swiss Life
- UAF Life Patrimoine