Réalisez des souscriptions et actes de gestion digitalisés auprès de vos partenaires

Disposez d’une navigation simplifiée et sécurisée entre O2S et vos partenaires Business Link via des parcours digitalisés vous permettant d’effectuer rapidement des souscriptions et d’autres types de transactions. Cette fonctionnalité est comprise dans votre contrat O2S. Aucun coût additionnel ne sera facturé.

Business Link : 3 modes opératoires

Trois modes sont disponibles selon les partenaires et les opération à réaliser :

• Mode Simple : vous créez l’opération dans O2S (depuis le portefeuille ou le projet client), puis vous accédez directement à l’extranet de votre partenaire pour la concrétiser.
• Mode Wealth Link : identique au Mode Simple, avec en plus la transmission automatique des informations KYC de votre client vers le site partenaire. Vous n’avez plus qu’à finaliser l’opération via un parcours guidé, sans ressaisie.
• Mode Wealth Platform : identique au Mode Wealth Link, avec en plus la transmission automatique de l’allocation définie dans O2S. Toutes les informations sont pré-remplies dans le parcours — il ne vous reste qu’à les vérifier et à les ajuster si nécessaire.
  
  
  

Partenaires Business Link éligibles aux opérations depuis O2S

Avant de commencer
Assurez-vous qu’un code apporteur est bien paramétré dans votre O2S pour ce partenaire dans Services > Administration > Gestion de l’agrégation > Source d’agrégation. Sinon, demandez son agrégation en cliquant sur Nouvelle demande.

La liste des partenaires ainsi que leurs services associés est accessible en bas du portefeuille. Pour consulter les opérations disponibles pour chacun d’eux, survolez l’icône du partenaire concerné.

> Voir les opérations réalisables avec chaque partenaire

Consultez les procédures à suivre pour chaque partenaire ci-dessous :

• Alpheys
• Altixia Reim
• AXA Wealth Services
• Cardif
• MMA
• EDRAC
• Intencial
• Nortia
• Oradéa Vie
• Suravenir
• Swiss Life
• UAF Life Patrimoine

Accéder aux parcours digitalisés

Souscription

Depuis les projets de vos clients dans O2S

Dès que votre projet O2S est accepté par votre client, passez directement un ordre de souscription depuis O2S sur le site de votre partenaire.

Autres types de transaction

Depuis le portefeuille et les comptes de vos contacts détenant des avoirs dans ces établissement

Consultez la liste des partenaires éligibles.

• Lorsque des transactions (arbitrage, versement, …) sont disponibles, le bouton est affiché à l’extrémité droite de la ligne du compte. Certaines opérations sont aussi accessibles depuis l’onglet Transactions des comptes.
• Si la souscription est disponible, le bouton Souscrire est présent à droite de la ligne du compte.

Les types d’actes proposés varient selon les établissements.

Depuis les projets de vos clients

Dès que votre projet O2S est accepté par votre client, passez directement un ordre d’opération depuis O2S sur le site de votre partenaire.

Cas de blocage

La réalisation des actes de souscription, versement et arbitrage n’est pas possible dans les cas suivants :

Souscription

• Personne morale
• Mineur, curatelle, tutelle
• Personne politiquement exposée
• Citoyen US/Résident US
• Résident fiscal différent de « Français » et statut fiscal différent de « Résident »
• Pluralité des résidences fiscales
• Être âgé de + 85 ans
• Contrat démembré
• Co-souscription
• Adhérent différent de l’assuré

Versement

• Contrat avec un statut différent de « En vigueur »
• Adhérent décédé
• Il existe une demande de rachat total à l’état validé
• Le délai de renonciation est en cours
• Personne morale
• Contrat démembré
• Résident physique US

Arbitrage

• Contrat avec un statut différent de « En vigueur »
• Adhérent décédé
• Il existe une demande d’arbitrage ou de rachat en cours sur le contrat
• Le délai de renonciation est en cours
• Personne morale
• Contrat démembré
• Résident physique US