Présentation

Grâce à O2S Business Link, vous disposez d’une navigation simplifiée et sécurisée entre O2S et l’extranet MAIF Vie vous permettant de réaliser des des transactions auprès de ce dernier.

Vous pouvez réaliser des souscriptions directement depuis les projets O2S de vos clients.

Vous disposez automatiquement de ce service mais lors de la première utilisation, vous devrez saisir vos codes d’accès à l’extranet MAIF Vie. Par la suite, cette identification sera requise après une inactivité de plus de 10 heures.

Si vous ne pouvez pas accéder au service, vous pouvez contacter l’assistance O2S au 01.55.82.07.08.

Accès à la souscription

Dans O2S, vous pouvez accéder à la souscription sur l’extranet MAIF Vie directement depuis les projets O2S dans lesquels vous recommandez un nouveau compte pour le fournisseur MAIF Vie, ainsi que depuis les portefeuilles de vos clients. Dans le cas d’une souscription réalisée depuis le projet de votre client, l’avantage est que vous pouvez transmettre à MAIF Vie des données client, sans avoir à les ressaisir.

Souscription depuis un projet O2S

A la fin du parcours projet du client dans O2S, vous pouvez directement accéder à un parcours de souscription simplifié et enrichi pour les produits commercialisés par MAIF Vie : grâce à une intégration fluide entre O2S et MAIF Vie, les données du client, de son compte issues du projet sont automatiquement récupérées et transmises à MAIF Vie, vous évitant ainsi des saisies répétitives et vous faisant gagner un temps précieux.

Création du projet 

Puis dans Cadre du compte, sélectionnez le fournisseur MAIF Vie, et choisissez un produit. Cliquez sur Suivant.

Dans Allocation, saisissez le montant de l’investissement, précisez les frais dans Plus de détails, puis constituez une poche composée de fonds.

Vérifiez ensuite l’adéquation avec le profil investisseur de votre client, et terminez le parcours projet.

Dans le projet, thème Décision du client, validez que votre client a accepté la proposition d’investissement que vous lui avez faite, en cochant une des 3 options suivantes :

• « Le ou les investisseurs acceptent le conseil et souhaitent réaliser toutes les opérations. »
• « Le ou les investisseurs acceptent le conseil mais ne souhaitent pas réaliser les opérations. La recommandation est valable 30 jours. »
• « Le ou les investisseurs acceptent une partie du conseil. »

Réalisez la souscription auprès de votre partenaire MAIF Vie en cliquant sur Poursuivre sur l’extranet MAIF.

Souscription depuis le portefeuille du client

1. Dans O2S, allez dans le module Contacts > Portefeuille ou Contacts > Portefeuille > Comptes.
2. Cliquez sur le bouton Souscrire :

Si rien ne se passe après avoir cliqué sur l’icône, c’est que le bloqueur pop-up de votre navigateur a sans doute empêché l’extranet de s’ouvrir. Dans ce cas, cherchez dans l’angle supérieur droit de votre navigateur une icône ou un message qui indique le blocage. Cliquez dessus et acceptez les popups de manière générale ou créez une exception pour le site MAIF.

3. Sélectionnez le fournisseur MAIF Vie. Puis cliquez sur Suivant.

Si votre identifiant est inconnu ou expiré, vos codes d’accès à l’extranet MAIF Vie vous sont alors demandés.

4. Sélectionnez un produit, puis saisissez un libellé identifiant celui-ci ; enfin, cliquez sur Poursuivre sur l’extranet MAIF Vie.

5. Une fois sur l’extranet MAIF Vie, effectuez la souscription, étape par étape.

Lorsque la transaction est validée sur le site MAIF, celui informe O2S de l’état d’avancement de la souscription.

Notez que lorsque vous accédez au parcours de souscription MAIF Vie depuis le portefeuille du client, aucune information en relation avec un projet OS2 du client ne sera restituée dans le parcours de souscription.