Comptes clients : maîtrisez chaque opération en quelques secondes grâce à l’assistant IA
 | Toutes ces procédures sont accessibles via l’assistant IA : posez vos questions directement, enchaînez les actions sans effort. Plus besoin de parcourir différentes pages d’aide, il vous guide pas à pas, de façon synthétique. |
Personnalisation du compte
- Changer le titulaire d’un compte
- Modifier l’intitulé d’un compte
- Changer le numéro d’un compte
- Désactiver / réactiver un compte
- Supprimer un compte manuel ou agrégé
- Modifier un compte agrégé en compte manuel
- Personnaliser le tableau de la composition des comptes
Configuration et paramétrage des comptes
- Changer la source de valorisation des supports d’un compte
- Faire figurer l’indicateur SRI dans les comptes
- Modifier l’évaluation d’un compte
- Exclure un compte de l’évaluation du portefeuille ou des actifs du client
Saisie, traitement, reporting et export
- Renseigner un mouvement manuellement
- Saisir une situation dans un compte
- Mettre en place des arbitrages groupés / en masse
- Motiver une transaction et l’envoyer au client
- Calculer les rachats sur une période donnée avec les prélèvements sociaux
- Imprimer un état de compte
- Envoyer un état de compte
- Exporter une situation de compte vers Quantalys
- Exporter l’encours de mes contacts au format Excel
Import et fusion de comptes
Indicateurs visuels dans le portefeuille
- Comptes en italique ou en gris clair dans le portefeuille
- Comptes / contrat en rouge dans le portefeuille
- Icones de couleur à gauche des comptes
- Personnaliser le tableau de la composition des portefeuilles