Transformer une personne physique en personne morale
Quelques manipulations simples sont à effectuer pour transformer un contact de type « personne physique » en contact de type « personne morale »
Trucs & astuces
Avoir une vision consolidée du portefeuille de mon client
Portefeuille – Intégrez les comptes des relations rattachées au contact
Création de tâches – Notifier un collaborateur
Prévenez vos collaborateurs d’une tâche portant sur l’un de vos clients
Tous les rendez-vous, tâches et suivis d’un contact en 2 clics
Toute l’activité de votre client regroupée au même endroit
Afficher des notifications sur le statut des signatures électronique dans la page d’accueil
Suivez facilement le déroulement des signatures électroniques depuis votre page d’accueil ou de pilotage
Fiches de synthèse Quantalys: depuis le Palmarès et la Bibliothèque de supports aussi !
Vous pouvez accéder aux fiches de synthèse Quantalys de plusieurs façons
Connaissez-vous les simulateurs mis à votre disposition dans O2S ?
Dans O2S des simulateurs vous aident à effectuer des calculs rapides d’épargne, immobilier et performances financières
Savez-vous que vous pouvez facilement transformer un prospect en client ?
Faites passer un prospect en client en 2 clics !
Afficher les comptes du conjoint dans MoneyPitch
En quelques clics, affichez les comptes du conjoint dans MoneyPitch