Les tutos O2S, des outils à votre disposition pour découvrir les fonctionnalités essentielles d’O2S et apprendre à les mettre en œuvre…
Tutos classés par thème
Initialiser O2S
- Administration – Profils et utilisateurs
- Le catalogue produits – Paramétrage
Gérer la base O2S
- Demander l’agrégation de nouveaux partenaires dans O2s
- Les alertes techniques – Nouveaux clients et nouveaux comptes
KYC
- Déterminer la sensibilité extra-financière de votre client
- KYC – Le questionnaire patrimonial au service de la connaissance client
- Investissement financier – Connaissance, expérience et profil de risque client
MoneyPitch
- MoneyPitch Starter
- Echange des données entre MoneyPitch et O2S
Parcours projet
- Les frais ex-ante DDA
- Le parcours projet MIF2
- DDA – Comparaison des caractéristiques produits
- DDA – Comparaison de produits et allocations distincts
- La gouvernance produit
- Les frais ex-ante MIF2
- Multi-gestion et projets d’investissement
- Parcours projet et co-souscription
- Projet Retraite – PER en gestion pilotée
Portefeuilles et comptes
- Le portefeuille – Présentation
- Portefeuilles et comptes – Personnalisation des données
- Etats de comptes – Personnalisation des données
- Souscrire un compte Oradéa Vie dans O2s
- Versement sur un compte Oradéa Vie dans O2s
- Souscrire un PER Oradéa Vie dans O2S
- Versement sur un PER Oradéa Vie
Arbitrages et portefeuilles modèles
- Les portefeuilles modèles sur mesure
- Arbitrer un compte Oradéa Vie dans O2s
- Arbitrer un PER Oradéa Vie dans O2s
Signature électronique
- La signature électronique
Modèles de courrier et emailing
- Modèles Word, courriers et emails types
- Emailing
Vigilance et conformité
- Vigilance (LAB-FT) – Personnalisation des données
- La conformité
- Conformité – Personnalisation des données