Administration – Contrôle des liens de relation associés aux contacts Par défaut, O2S permet aux utilisateurs de choisir tous types de liens pour créer une relation avec leurs clients, via le bouton Choisir un contact comme relation depuis l’onglet Relations du dossier client. Pour rappel, ces relations servent à identifier les liens familiaux (conjoint, enfants, […]

Éditions – Graphique de l’évolution de l’allocation d’actifs Ajoutez une représentation visuelle claire de l’évolution de l’allocation d’actifs sur les 5 dernières années glissantes à vos états de comptes.Les données sont affichées à intervalle semestriel, avec la répartition en pourcentage. Pourquoi ce graphique est utile Ce graphique permet à votre client de : Activation du graphique […]

Lire cette page dans votre navigateur web Maîtrisez la gestion des utilisateurs dans O2S avec un suivi sécurisé ! Dans un environnement où la gestion des utilisateurs est au cœur de vos opérations, maîtrisez chaque action grâce à notre piste d’audit dédiée à la gestion des utilisateurs. Finies les zones d’ombre : chaque ajout, modification ou suppression […]

Lire cette page dans votre navigateur web Performance portefeuille : optez pour la méthode TWR et personnalisez l’affichage du gain Jusqu’ici, la performance des portefeuilles de vos clients pouvait être présentée via 3 méthodes (TRI, WCF, Dietz).Désormais, vous bénéficiez de la méthode TWR (Time-Weighted Return), qui mesure la performance pure de gestion en neutralisant l’impact des […]

Lire cette page dans votre navigateur web Optimisez la personnalisation de vos communications et documents grâce aux nouvelles variables d’O2S adaptées à vos clients et aux sociétés et à leurs projets. Nouvelles variables « Contact » Consultez la liste complète des variables « Contact » et comment les utiliser Note : Réorganisation des variables “Contact”Pour un accès plus rapide, les […]

Contrôle automatique du Registre National des Gels O2S effectue désormais un contrôle automatique trimestriel de tous vos contacts (personnes physiques et morales) en les comparant avec le Registre National des Gels. Ce que cela change pour vous En cas de correspondance Une alerte technique s’affiche sur votre page d’accueil. Cliquez dessus pour consulter la liste, […]

Précision, rapidité, personnalisation : l’Assistant IA O2S évolue pour mieux vous accompagner. Un design amélioré Avec une navigation plus rapide et des textes plus explicites afin de mieux vous accompagner. Nouvelles rubriques thématiques de recherche Afin d’affiner vos demande d’aide sur des thèmes ciblés, et obtenir des réponses encore plus précises de l’Assistant IA O2S, des […]

L’aide O2S plus claire, plus rapide, plus intuitive ! Nous avons ajusté l’aide pour vous offrir une expérience simplifiée et adaptée à vos besoins. Découvrez comment accéder à l’essentiel en un clin d’œil grâce à ces nouveautés : Une page d’accueil repensée pour vous guider efficacement Dès votre arrivée, retrouvez les ressources les plus utiles mises en […]

Lire cette page dans votre navigateur web Contrôle automatisé des documents clients dans KYC Facilitez et sécurisez le KYC de vos clients grâce à notre nouveau service de vérification documentaire. Avec Document Recognition, lorsque vos clients téléchargent leurs justificatifs (identité, domicile, etc.) dans leur KYC, l’authenticité et la validité des documents sont alors contrôlées instantanément. […]

Lire cette page dans votre navigateur web Questionnaire Profil d’investisseur – Connaissances des produits AMC (Certificats à Gestion Active) et Cryptomonnaies Dans la catégorie “Produits à effet de levier et produit boursiers”des questionnaires profils, 2 nouvelles questions permettent aux clients de préciser leurs connaissances produits sur les certificats à gestion active et les cryptomonnaies. Pour […]

Lire cette page dans votre navigateur web Un nouveau design pour une expérience utilisateur améliorée O2S vous propose désormais une expérience encore plus fluide et agréable, tout en préservant vos repères familiers. Grâce à une interface subtilement modernisée, votre confort d’utilisation au quotidien est optimisé : Avec un affichage optimisé pour exploiter pleinement la taille de […]

Lire cette page dans votre navigateur web Gestion simplifiée du profil d’investisseur des sociétés (personnes morales) Dès aujourd’hui, la création et la mise à jour des profils d’investisseurs des sociétés (personnes morales) se font exclusivement via KYC, l’espace digital personnalisé pour vos clients, dédié à la mise à jour de leurs données personnelles et patrimoniales. […]

Lire cette page dans votre navigateur web Vigilance client : aide à l’identification des cas de Gel des avoirs Consultez le Registre National des Gels directement depuis la fiche Vigilance client pour vérifier rapidement la situation de votre client concernant le gel des avoirs. Cette aide à la prise de décision simplifie vos démarches de conformité […]

Lire cette page dans votre navigateur web Nouvelles variables « Personne Morale » Personnalisez encore plus vos communications et documents concernant les sociétés (personnes morales) grâce à l’ajout de nouvelles variables dans O2S : 6 variables « Personne Morale » : 2 variables « Contact » : Consultez la liste complète des variables « Personne Morale » et comment les utiliser 💡Créez facilement votre […]

Lire cette page dans votre navigateur web L’Assistant Aide plus performant Découvrez dès maintenant la nouvelle version optimisée de l’Assistant Aide dans O2S, conçue pour vous offrir une expérience encore plus fluide et efficace. Voici les principales évolutions : Une gestion étendue des problématiques d’agrégationL’Assistant est désormais capable de prendre en charge vos problématiques liées à […]

Lire cette page dans votre navigateur web Les données ESG mieux exploitées pour des actions plus ciblées Les données ESG essentielles de vos clients sont désormais mieux prises en compte dans O2S, pour des requêtes et communications plus ciblées, en phase avec leurs convictions extra-financières. Visualisez les préférences ESG dans les résultats de vos requêtes […]

Lire cette page dans votre navigateur web Découvrez la nouvelle version de l’API Comptes ! Pour vous offrir des outils toujours plus performants et adaptés à vos besoins, nous enrichissons notre catalogue d’APIs avec de nouvelles fonctionnalités conçues pour optimiser la gestion et l’interaction avec vos comptes : Des services améliorés pour vous simplifier la vie : Envie […]

Lire cette page dans votre navigateur web Météo de l’Agrégation : identifiez rapidement les interventions !  Toutes les interventions sont désormais intelligemment taguées pour une gestion optimale ! Profitez d’un premier niveau de filtrage simplifié, vous permettant de trier instantanément entre Améliorations, Maintenance et Incidents. Ce filtre est accessible en haut de la page, avec un aperçu clair […]

Lire cette page dans votre navigateur web Découvrez la nouvelle fonctionnalité O2S qui facilite la gestion des sociétés (personne morale). Gagnez en temps, et en sérénité ! Digitalisez la collecte d’informations des personnes morales Fini les mises à jour fastidieuses ! Avec MoneyPitch Starter, l’outil dédié à l’onboarding client, la saisie des informations concernant les personnes morales est […]

Lire cette page dans votre navigateur web MoneyPitch Pilot : l’innovation pour un recueil d’informations clients sur mesure Avec MoneyPitch Pilot, offrez à vos clients une expérience de saisie de leurs informations personnelles et patrimoniales entièrement personnalisée et adaptée à vos besoins spécifiques. Vous avez désormais toute liberté pour personnaliser le recueil en ligne des données […]

Lire cette page dans votre navigateur web Gestion de l’accès aux informations générales des comptes clients En tant que garant de la conformité de vos clients et de leurs comptes, vous détenez des informations sensibles telles que la date d’ouverture ou le mode de gestion des comptes. Ces données constituent un élément essentiel de votre […]

Lire cette page dans votre navigateur web Des affaires adaptées à vos flux de travail Comme vous le savez, O2S propose des modèles d’affaires que vous ou vos collaborateurs peuvent utiliser pour effectuer un process commercial, administratif ou de toute autre nature avec vos clients. Vous disposez ainsi d’un suivi des affaires réalisées auprès de […]