Emails, messagerie sécurisée, partage de documents… O2S vous offre tous les outils pour communiquer avec vos clients. Tour d’horizon des possibilités.
Envoyez des emails en quelques clics
Depuis une fiche contact — Accédez à vos contacts, cliquez sur l’icône à droite du contact puis Envoyer > Un email.
En masse via le module Requêtes — Créez une requête contacts, sélectionnez vos destinataires, puis Actions > Email > Faire un emailing. Personnalisez votre message avec des variables, ajoutez vos pièces jointes (PDF, DOCX, XLSX… jusqu’à 10 Mo/fichier) et envoyez.
💡 Boostez vos communications : utilisez des modèles d’emails intégrant des variables O2S pour personnaliser chaque message automatiquement.
Suivi & historique : consultez vos rapports d’envoi dans Services > Emails et retrouvez chaque échange dans le suivi du contact. Configurez vos préférences dans Paramétrage des emails.
Messagerie sécurisée MoneyPitch : la communication nouvelle génération
Pour vos clients MoneyPitch, privilégiez la messagerie intégrée : sécurisée, tracée, directement dans leur espace client.
💡 Email ou message ? Un email arrive dans la boîte personnelle du client. Un message MoneyPitch arrive dans sa messagerie sécurisée — bien plus fiable pour des échanges sensibles.
Activation en 2 étapes :
- Activez les droits dans Administration > Profils utilisateur > Configuration de l’application > Accès à l’onglet MoneyPitch.
- Permettez à vos clients de vous répondre via Services > MoneyPitch > Fonctionnalités > Généralités > Possibilité d’activer la messagerie MoneyPitch.
Partagez des documents en toute simplicité
Offrez à vos clients une expérience de partage fluide et sécurisée grâce à la GED MoneyPitch.
Pour activer l’échange de documents :
- Dans Services > MoneyPitch > Fonctionnalités > Généralités, cochez Possibilité de déposer des fichiers dans les espaces GED.
- Depuis le dossier client, onglet MoneyPitch > Activation, cochez Autoriser le client à enregistrer des fichiers dans l’espace GED.
Dans les deux sens :
- Vous → Client : déposez vos documents dans le dossier O2S – MoneyPitch de la GED ; ils apparaissent instantanément dans Mes documents côté client.
- Client → Vous : votre client dépose ses fichiers dans son espace MoneyPitch ; vous les retrouvez directement dans sa GED O2S.