Le portefeuille
Le portefeuille avec toutes ses options d’affichage et de production d’états de comptes
Portefeuille & comptes
Créer un compte
Comment créer un compte manuellement
Gérer un compte
Comment afficher le détail des comptes et effectuer des transactions
Frais ex ante : Pour aller plus loin
Mieux appréhender le fonctionnement des frais ex ante dans O2s, ainsi que les méthodes de calcul utilisées
Fiches pédagogiques
Des fiches sur les produits financiers pour faire progresser les connaissances de vos clients et les tester
Alertes portefeuille
Gérez les alertes sur les comptes et les fonds
Notifications comptes
Gérez les notifications concernant les comptes de vos clients
Import de comptes (xls)
Importez des comptes dans les portefeuilles au même titre que les comptes importés via vos partenaires référencés
FAQ – Portefeuille et comptes
Des réponses à vos questions sur le portefeuille et les comptes