Qu’est-ce qu’un dossier privé ?
🔒 Certains dossiers client nécessitent un niveau de confidentialité renforcé. O2S permet de les rendre privés afin d’en limiter l’accès.
Un dossier privé est visible uniquement par les conseillers et l’assistant affectés au contact.
Comment rendre un dossier privé ?
- Ouvrez le dossier client
- Onglet Général
- Cochez Dossier privé
- Enregistrez
Une fois le dossier client rendu privé, seuls les conseillers et l’assistant qui lui sont affectés peuvent y accéder dans O2S. Les autres utilisateurs ne peuvent ni consulter ce dossier client, ni le retrouver dans leur liste de contacts.
Vous ne voyez pas cette option ?
Vous ne semblez pas disposer du droit nécessaire pour créer des dossiers privés. Demandez à votre administrateur de vérifier vos droits d’accès.
Si vous êtes administrateur, suivez les instructions ci-dessous
⚙️ Pour autoriser cette fonctionnalité, 2 possibilités :
1/ Vous souhaitez accorder le droit uniquement à un utilisateur
- Allez dans Administration → Utilisateurs
- Double-cliquez sur l’utilisateur de votre choix.
- Dans sa fiche utilisateur, au niveau de Profil de droit d’utilisation, sélectionnez Personnalisé tout en bas de la liste.
- Cliquez sur le lien Personnaliser les droits d’utilisation, apparu dessous.
- Dans l’onglet Contact, cochez le droit Création des dossiers privés. Cliquez sur OK.
Après avoir relancé son O2S, l’utilisateur pourra alors rendre des dossiers privés.
2/ Vous souhaitez accorder le droit à tous les utilisateur dépendant d’un profil d’administration
- Allez dans Administration → Profils utilisateur → Gestion des profils.
- Soit vous double-cliquez sur le profil dont dépendent les utilisateurs puis, dans l’onglet Contact, cochez le droit Création des dossiers privés. Cliquez sur OK.
Attention : tous les utilisateurs dépendant de ce profil pourront alors rendre des dossiers privés. - Soit vous dupliquez un profil existant (vous garderez ainsi tous les droits paramétrés pour ce profil) ou créez un nouveau profil : dans l’onglet Contact, cochez le droit Création des dossiers privés. Cliquez sur OK. Puis affectez le profil aux utilisateurs de votre choix.
