Fini de chercher : l’assistant IA vous indique comment faire !
 | Interrogez directement l’assistant IA et obtenez en quelques secondes la procédure adaptée à votre besoin — plus besoin de parcourir les pages d’aide. Il vous guide pas à pas, à votre rythme. |
💡 Inspirez-vous des exemples de prompts ci-dessous… et créez les vôtres !
Mise à jour suite à un changement de situation familiale
« Mon client vient de se marier / divorcer / d’avoir un enfant. Quelles informations dois-je mettre à jour dans son dossier O2S, et dans quel ordre ? Inclus la situation matrimoniale, le lien avec le conjoint, les enfants et l’impact éventuel sur le patrimoine et les objectifs. »
Envoi d’une campagne email ciblée
« Je souhaite envoyer un email groupé à une sélection de mes clients. Comment filtrer mes contacts, puis envoyer le mail groupé depuis O2S en m’assurant que ma signature est bien intégrée ? »
Clôture d’un dossier client
« Je dois clôturer le dossier d’un client qui ne fait plus appel à mes services. Comment procéder dans O2S pour supprimer son dossier, tout en gardant la possibilité de le réactiver si besoin ?«
Savoir quelles informations optimiser pour chacun de mes contacts
« Comment paramétrer la complétude des dossiers et la consulter au niveau de mes contacts ? »
Rappel des opérations sur les contacts
Retrouvez ci-dessous l’ensemble des pages d’aide dédiées aux contacts, organisées par thème.
Créer et importer des contacts
- Comment ajouter un nouveau contact dans O2S ?
- Comment ajouter des clients à partir des alertes ?
- Comment ajouter un compte en l’attribuant à un contact différent du propriétaire importé ?
- Comment importer les informations contenues dans les PDF remplissables ?
- Où saisir l’origine d’un contact ?
Renseigner les informations personnelles et familiales des contacts
- Où renseigner l’adresse email d’un client ?
- Comment modifier la situation matrimoniale d’un contact ?
- Comment relier un contact à son conjoint ?
- Comment renseigner un enfant ?
- Où renseigner les objectifs d’un client ?
- Où télécharger la pièce d’identité de mon client dans son dossier ?
- Comment transformer une personne physique en personne morale ?
Organiser et classer les contacts
- Comment personnaliser et modifier la catégorie de vos contacts ?
- Comment créer des mots clés pour les appliquer aux contacts ?
- Comment paramétrer la complétude des contacts ?
- Comment vérifier la complétude d’un contact ?
- Les dossiers privés, comment ça marche ?
- Comment changer le conseiller principal de mon client ?
Rechercher et consulter les contacts
- Comment accéder rapidement à mes dossiers contacts consultés, mis à jour ou créés récemment ?
- Comment ne voir que mes contacts dans la liste des contacts ?
- Comment obtenir le nombre ou la liste de tous mes clients et prospects ?
- Comment personnaliser le tableau de présentation des contacts du module Contacts ?
- Comment voir l’emplacement géographique d’un contact dans Google Maps ?
Documents réglementaires sur les contacts (DER, DCC, RIC)
- Où trouver dans O2S un document d’entrée en relation ?
- Comment télécharger le DCC vierge puis le renseigner ensuite ?
- Comment améliorer la mise en forme de la première page du RIC (recueil d’informations) ?
Patrimoine du contact
Exporter les données contacts
Maintenance des contacts