Démarrer avec O2S…

Allez plus loin avec O2S…

Besoin d’approfondir certaines thématiques ou fonctionnalités ? Harvest vous accompagne en mettant à votre disposition différents supports vous aidant à mieux utiliser O2S : Tutos Avec les Tutos O2S, apprenez à effectuer des manipulations en quelques minutes : > Tous les tutos O2S Formation (e-learning, …) Découvrez nos formations Harvest Fidroit Academy sur O2S et la gestion de […]

Tutos – Vigilance et conformité

Des vidéos pour savoir mettre en œuvre vos obligations de vigilance et de conformité

Tutos – Modèles de courrier et emailing

Des tutos pour savoir comment personnaliser vos courriers et réaliser des emailings

Tuto – La signature électronique

Comment utiliser la signature électronique en vidéo

Tutos – Arbitrages et portefeuilles modèles

Des vidéos pour savoir comment utiliser les portefeuilles modèles et les arbitrages

Tutos – Portefeuilles et comptes

Des tutos pour mieux utiliser et personnaliser les comptes de vos contacts

Tutos – MoneyPitch

Tout savoir sur MoneyPitch en vidéo

Tutos – KYC

Des tutos pour savoir comment recueillir toutes les infos sur vos contacts

Tutos – Gérer la base O2S

Des tutos pour gérer votre base de client et partenaires financiers

Tutos – Parcours Projet

Des tutos sur les différents types de projets dans O2S

Tutos – Initialiser O2S

Des tutos pour mettre en place O2S

FAQ – Personnaliser O2S

Des réponses à vos questions touchant à la personnalisation d’O2S

Présentation d’O2S

Prenez en main O2S rapidement !

Les tutos O2S

Un accompagnement en vidéos pour découvrir les fonctionnalités essentielles d’O2S et apprendre à les mettre en œuvre…

Réglages et personnalisation d’O2S

O2S vous offre de larges possibilités de personnaliser son interface à votre gré, en fonction des tâches que vous accomplissez chaque jour. La plupart des réglage des fonctionnalités et des options de personnalisation des modules d’O2S s’effectuent dans le module Services, accessible en cliquant sur votre menu utilisateur. Paramétrage et personnalisation des modules La barre […]