Déterminer la sensibilité extra-financière de votre client
Recueillez les souhaits de votre client en matière d’investissement durable, selon 3 approches, et déterminez son profil extra-financier.
KYC – Le questionnaire patrimonial au service de la connaissance client
O2S vous permet de recenser toutes les informations clients nécessaires à une connaissance approfondie de leurs situations familiale, professionnelle et patrimoniale.
Investissement financier – Connaissance, expérience et profil de risque client
MIF2 requiert d’évaluer le niveau de connaissance et d’expérience des produits financiers de vos clients, ainsi que leur comportement face au risque.
Découvrez comment déterminer le profil d’investisseur de vos clients grâce au questionnaire mis à disposition par O2S.