Tirez parti de la puissance Quantalys ; les portefeuilles modèles peuvent notamment être comparés, testés et suivis dans le temps. Importez-les dans O2S pour les utiliser dans les transactions et projets.
Procédez en 2 étapes :
Dans Quantalys
Cliquez sur le menu Portefeuilles > Portefeuilles modèles.
Constituez le portefeuille modèle selon vos souhaits ou utilisez l’un des portefeuilles « prêts à l’emploi » proposés.
Pour exporter les portefeuilles modèles, cochez-les dans la liste puis cliquez sur Export O2S.
Un fichier .xml est créé, enregistrez-le sur votre poste de travail.
Dans O2S
Dans Outils > Portefeuilles modèles, cliquez sur le menu 
en haut à droite, puis sur Importer un portefeuille modèle Quantalys.
Sélectionnez le fichier .xml que vous avez exporté depuis Quantalys.
Le portefeuille figure alors dans la liste de vos portefeuilles modèles.
Cliquez sur l’icone 
du portefeuille importé.
Puis, si nécessaire, cliquez sur l’onglet Composition > Composition pour saisir les commentaires sur le portefeuille afin que son descriptif soit visible dans la liste des portefeuilles.
Attention ! N’oubliez pas de compléter les informations concernant l’éligibilité du portefeuille modèle : cliquez sur l’onglet Eligibilité aux projets, et définissez les critères permettant au portefeuille modèle d’être utilisé dans les projets.
Dans vos transactions et projets, si les critères d’éligibilité sont respectés, vous pouvez alors utiliser le portefeuille modèle Quantalys.
Pour aller plus loin…
Des supports vidéo pour vous accompagner dans la mise en place des portefeuilles modèles :
> Tuto : Comment créer et analyser un portefeuille modèle dans Quantalys