O2S – Historique des mises à jour

2 avril 2024

• Gestion de l’accès aux informations générales des comptes clients

7 mars 2024

• Des affaires adaptées à vos flux de travail

8 février 2024

• Nouveau questionnaire Profil d’investisseur

11 janvier 2024

• Créez le profil d’investisseur de vos clients dans O2S avec MoneyPitch Starter (dès mi-février 2024)

19 octobre 2023

• La signature électronique plus simple et rapide !

19 septembre 2023

• Échangez la profession de vos clients entre O2S et Big

18 septembre 2023

• Accédez aux données Feefty sur les produits structurés en 1 clic

15 juin 2023

• Dimension ESG dans les projets

22 mai 2023

• Le SRRi c’est fini

14 avril 2023

• Echange d’informations entre Big et O2S

23 février 2023

• Personnalisation de la déclaration d’adéquation

23 décembre 2022

• Messagerie Outlook – Authentification renforcée obligatoire le 1er janvier 2023

15 novembre 2022

• Profil d’investisseur – Sensibilité extra-financière

20 octobre 2022

• Les frais ex-ante sur les produits DDA

29 août 2022

• Quantalys, fournisseur des données financières dans O2S

14 juin 2022

• Renforcement de l’authentification Google Mail

5 mai 2022

• MoneyPitch Starter

7 avril 2022

• Export des situations de compte vers Quantalys

22 mars 2022

• Recommandation Projet – Allocation risque maximum (SRRI 7)

17 mars 2022

• Import des portefeuilles modèles Quantalys dans O2S

7 janvier 2022

• Déclaration d’adéquation – Joignez automatiquement la documentation des supports !

9 décembre 2021

• L’accès aux actes Business Link simplifié

29 septembre 2021

• Activez le service Business Link de Generali
• Des évolutions pour vos clients dans MoneyPitch

25 juin 2021

• Une nouvelle aide dans O2S !
• Des évolutions pour vos clients dans MoneyPitch

19 mars 2021

• Exportez facilement vos contacts vers Fidnet, la ressource patrimoniale de référence Fidroit en ligne
• Enrichissez votre GED et les déclarations d’adéquation avec les fiches métier Fidroit