28 février 2024
17 janvier 2024
Informations Agrégation – Remplacement de HSBC Continental Europe par le CCF
- Vos clients peuvent désormais ajouter et synchroniser l’établissement CCF dans MoneyPitch.
- Pour rappel, la cession de l’activité de banque de particuliers en France de HSBC Continental Europe est effective depuis le 1er janvier 2024.
À ce titre, le CCF assure désormais les services de consultation des comptes de vos clients.
15 janvier 2024
Informations Agrégation – BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprise remplace BNP Paribas Épargne Salariale
- Suite à l’unification des portails BNPP d’épargne salariale au sein du nouvel espace « Mon Epargne Entreprise », l’établissement BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprise a été ajouté dans MoneyPitch. ll vient remplacer les anciens espaces Personeo et Visiogo qui étaient regroupés sous le nom d’établissement BNP Paribas Épargne Salariale.
Mon Épargne Entreprise étant un nouveau portail avec des identifiants différents, vos clients ne pourront plus synchroniser leurs anciens comptes existants. - Début avril, les anciennes connexions sur BNP Paribas Épargne Salariale seront désactivées et plus aucune synchronisation ne sera possible.
CIC Banque Privée
- L’établissement CIC Banque Privée peut désormais être synchronisé avec MoneyPitch.
2 août 2023
- Tout MoneyPitch dans Excel
7 juin 2023
- Infos synchronisation
9 mars 2023
- L’actualité patrimoniale avec les experts de Fidroit
16 décembre 2022
- Questionnaire de sensibilité extra-financière
28 février 2022
- Suivi de la plus ou moins-value totale du portefeuille
8 novembre 2021
- Comptes facilement modifiables
- Visualisation des comptes saisis manuellement
- Un guide d’utilisation MoneyPitch
- Agrégation : des nouveaux établissements disponibles
6 octobre 2021
- Agrégation – nouvelle interface de gestion et Visualisation des mouvements des comptes synchronisés
- Formulaire de demande d’assistance
29 septembre 2021
- Personnalisation de la page de synthèse
- Basculement entre applications amélioré
25 juin 2021
- Nouveau tableau de bord