Par défaut, la visibilité des comptes du conjoint du client dans MoneyPitch est désactivée. Pour les rendre visibles, suivez ces étapes simples :
- Accédez à l’onglet « Portefeuille » de votre client.
- Dans la liste déroulante Comptes, cochez le conjoint puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur
(options du portefeuille). - Dans la colonne « Afficher sous MoneyPitch », cochez les comptes du conjoint que vous souhaitez inclure dans le MoneyPitch du client.
- Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Notez que vous pouvez, de la même façon, afficher sous MoneyPitch les comptes de toutes les personnes qui sont en relation avec le client : enfants, autres relations personnes physiques, et personnes morales.