Le contact
La fiche contact est le cœur de votre activité sur votre client et ses avoirs
Contacts
Echange d’informations entre Big et O2S
Associez les qualités de Big et d’O2S et gagnez en productivité en échangeant des données d’un même client entre les deux applications
Piste d’audit
Suivez les modifications apportées aux données d’état civil et aux profils d’investisseur de vos contacts.
Collecte des informations sur les Personnes Morales
Gérez la collecte des informations sur les sociétés (personnes morales)
KYC pour créer des contacts et mettre à jour leurs données
En quelques clics, transformez un prospect en contact et si besoin, ouvrez-lui un accès à MoneyPitch…ou demandez-lui de mettre à jour ses données
MoneyPitch Pilot
Personnalisez le recueil en ligne des données personnelles et patrimoniales (KYC) que vous soumettez à vos clients, mais aussi d’options dans MoneyPitch
FAQ – KYC
Les réponses à vos questions les plus fréquentes
Liste des contacts
Accédez à l’ensemble de vos contacts, classez-les en catégories, et effectuez des opérations rapides
Notifications contact
Gérez les notifications portant sur vos contacts
Alertes client
Gérez les alertes sur vos clients, les mouvements de leur portefeuille, et sur les opportunités commerciales
MoneyPitch / KYC – Notifications et alertes
Apprenez à connaître les différences entre les notifications et alertes MoneyPitch et KYC qui s’affichent dans la page d’accueil d’O2S
DCC (Document de Conseil Client)
Le DCC est un document qui synthétise les informations clés sur votre client : situation familiale, patrimoine, fiscalité, revenus et objectifs. Il peut être généré pour : Générer un DCC pour une personne physique (client) Créer et générer un DCC pour une personne morale (société) Étape 1 : Créer un modèle Word DCC Étape 2 : Générer le DCC
RIC (Recueil d’Informations Client)
Recueillez les informations détaillées sur vos clients
Import de contacts (xls)
Importez des contacts par lot à partir d’un fichier Excel
Répondre avec O2S aux obligations de protection des investisseurs
Découvrez les possibilités offertes par O2S pour collecter les informations sur vos clients, déterminer leur profil d’investisseur, puis réaliser leurs projets d’investissement
GED
Centralisez et gérez tous vos documents contacts et partenaires
Opérations commerciales
Réalisez des campagnes d’actions commerciales sur vos contacts
Suivi des affaires
Suivez tout le processus de traitement d’une affaire avec un contact depuis sa préparation, jusqu’à son terme