Le profil d’investisseur est un élément central dans la gestion patrimoniale et la relation entre un client et son conseiller.
Le présent article est dédié à la présentation du profil d’investisseur, les éléments que vous pouvez personnaliser, mais également les contraintes à prendre en compte.
Lire l’articleLa fiche contact est le cœur de votre activité sur votre client et ses avoirs
Lire l’articleAssociez les qualités de Big et d’O2S et gagnez en productivité en échangeant des données d’un même client entre les deux applications
Lire l’articleSuivez les modifications apportées aux données d’état civil et aux profils d’investisseur de vos contacts.
Lire l’articleGérez la collecte des informations sur les sociétés (personnes morales)
Lire l’articleEn quelques clics, transformez un prospect en contact et si besoin, ouvrez-lui un accès à MoneyPitch…ou demandez-lui de mettre à jour ses données
Lire l’articlePersonnalisez le recueil en ligne des données personnelles et patrimoniales (KYC) que vous soumettez à vos clients, mais aussi d’options dans MoneyPitch
Lire l’articleLes réponses à vos questions les plus fréquentes
Lire l’articleAccédez à l’ensemble de vos contacts, classez-les en catégories, et effectuez des opérations rapides
Lire l’articleGérez les notifications portant sur vos contacts
Lire l’articleGérez les alertes sur vos clients, les mouvements de leur portefeuille, et sur les opportunités commerciales
Lire l’articleApprenez à connaître les différences entre les notifications et alertes MoneyPitch et KYC qui s’affichent dans la page d’accueil d’O2S
Lire l’articleLe DCC est un document qui synthétise les informations clés sur votre client : situation familiale, patrimoine, fiscalité, revenus et objectifs. Il peut être généré pour : Générer un DCC pour une personne physique (client) Créer et générer un DCC pour une personne morale (société) Étape 1 : Créer un modèle Word DCC Étape 2 : Générer le DCC
Lire l’articleRecueillez les informations détaillées sur vos clients
Lire l’articleImportez des contacts par lot à partir d’un fichier Excel
Lire l’articleTraiter l’alerte sur la présence de contacts dont les données provenant de MoneyPitch ont été mises à jour
Lire l’articleDécouvrez les possibilités offertes par O2S pour collecter les informations sur vos clients, déterminer leur profil d’investisseur, puis réaliser leurs projets d’investissement
Lire l’articleCentralisez et gérez tous vos documents contacts et partenaires
Lire l’articleRéalisez des campagnes d’actions commerciales sur vos contacts
Lire l’articleSuivez tout le processus de traitement d’une affaire avec un contact depuis sa préparation, jusqu’à son terme
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