La fiche du contact est l’élément central à partir duquel vous pouvez accéder à toutes les saisies et opérations que vous pouvez effectuer sur votre contact.
Accès aux espaces du contact
La fiche contact est constituée d’espaces, eux-mêmes subdivisés en thèmes.
Lorsque vous double-cliquez sur un contact dans votre liste de contacts, vous arrivez dans le thème Général de l’espace Dossier de votre contact.
Pour accéder aux autres espaces et leurs thèmes, cliquez sur Tout parcourir puis sur le thème de votre choix dans la liste qui apparait.
Ce bouton est disponible où que vous soyez dans la fiche de votre contact, vous pouvez ainsi vous déplacer rapidement d’un thème à l’autre.
Menu d’actions
La plupart des espaces disposent d’un menu « 3 points » à partir duquel vous pouvez effectuer des actions en rapport avec l’espace où vous êtes.
Raccourcis en haut à gauche de la fiche contact
Vous disposez d’accès directs vers
- l’onglet Général,
- la géolocalisation
- l’onglet Coordonnées
- l’envoi d’email
- l’onglet Relations
- le suivi du contact
- la GED du contact
Complétude du dossier du contact
La complétude d’un dossier client désigne le fait qu’un dossier contient l’ensemble des pièces, informations et documents requis pour être traité, validé ou archivé, selon les exigences définies.
Concrètement, cela implique :
- Toutes les pièces justificatives sont présentes (identité, contrats, justificatifs, etc.)
- Les informations sont exactes et à jour (coordonnées, statut, données contractuelles)
- Les formulaires sont correctement remplis et signés si nécessaire
- Les validations / approbations requises ont été obtenues
Pourquoi c’est important ?
| Enjeu | Conséquence si dossier incomplet |
|---|---|
| Légal / Conformité | Risque juridique ou réglementaire |
| Opérationnel | Blocage du traitement ou délais |
| Relation client | Mauvaise expérience, relances inutiles |
| Qualité des données | Erreurs, doublons, mauvaises décisions |
Lire le niveau de complétude
- un indicateur de progression — un trait bleu sur fond gris — affiche le niveau de complétude du dossier.
- Survolez cet indicateur pour voir le pourcentage de complétude global.
- Cliquez dessus pour obtenir le détail par périmètre et identifier précisément les informations manquantes.
Paramétrer la complétude des dossiers clients
Vous pouvez paramétrer l’importance de chaque élément de la complétude et son impact dans la complétude globale de vos clients.
Raccourcis en haut à gauche de la fiche contact
Vous disposez d’accès accès aux fonctions que vous utilisez souvent dans O2S.
Moneypitch
Accédez à l’activation et à l’historique des connexions.
Patrimoine
Prenez connaissance du montant global du patrimoine brut du contact et accédez à son détail.
Portefeuille
Visualisez le montant de l’encours global du portefeuille du contact et accédez à son détail.
Dans tous les cas, cliquez sur Enregistrer pour prendre compte les modifications effectuées dans chaque espace.