MoneyPitch – Présentation
Tout savoir sur MoneyPitch, c’est par ici…
MoneyPitch
MoneyPitch, MoneyPitch Premium et MoneyPitch Starter : quelles différences ?
Comprendre les différences de fonctionnalités des solutions de la gamme MoneyPitch
Accès de démonstration à MoneyPitch Premium
Activer un MoneyPitch de démonstration en quelques clics
Messagerie MoneyPitch pour communiquer avec vos clients
Envoyez des messages à votre client MoneyPitch
Configuration de MoneyPitch & Import des données dans O2S
Paramétrez MoneyPitch pour votre client, et pour importer ses données dans O2S
MoneyPitch – Ressources (fiches fonctionnelles, aides, vidéos…)
Des ressources pour vous guider dans la commercialisation de MoneyPitch et accompagner votre client
Afficher les comptes du conjoint dans MoneyPitch
En quelques clics, affichez les comptes du conjoint dans MoneyPitch
MoneyPitch Pilot
Personnalisez le recueil en ligne des données personnelles et patrimoniales (MoneyPitch Starter) que vous soumettez à vos clients
GED MoneyPitch
Faites figurer vos documents dans la GED MoneyPitch de votre client
Positionnement des comptes O2s dans MoneyPitch
Sachez localiser les comptes O2s en fonction de leur type dans les différents univers de MoneyPitch
Etablissements agrégés dans MoneyPitch
Les établissements dont les comptes de vos clients peuvent être remontés dans MoneyPitch
FAQ – MoneyPitch
Des réponses à vos questions fréquentes concernant Moneypitch
Politique de traitement des réclamations de MoneyPitch
Prenez connaissance de la procédure en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par les clients MoneyPitch d’Harvest SAS
Intégrer un accès à MoneyPitch dans votre site internet
Donnez à vos clients un accès à MoneyPitch depuis votre site internet