Portefeuille

Du SRRI au SRI – Méthode de calcul

La construction de l’indicateur SRI et les calculs qu’il met en oeuvre

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Le portefeuille

Le portefeuille avec toutes ses options d’affichage et de production d’états de comptes

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Créer un compte

Comment créer un compte manuellement

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Gérer un compte

Comment afficher le détail des comptes et effectuer des transactions

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Frais ex ante : Pour aller plus loin

Mieux appréhender le fonctionnement des frais ex ante dans O2s, ainsi que les méthodes de calcul utilisées

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Accès aux données Feefty sur les produits structurés

Consultez les fiches de synthèse élaborées par Feefty pour accéder aux informations financières des produits structurés. Feefty est une plateforme spécialisée dans la création et le suivi de ces produits.

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Fiches pédagogiques

Des fiches sur les produits financiers pour faire progresser les connaissances de vos clients et les tester

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Alertes portefeuille

Gérez les alertes sur les comptes et les fonds

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Notifications comptes

Gérez les notifications concernant les comptes de vos clients

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Import de comptes (xls)

Importez des comptes dans les portefeuilles au même titre que les comptes importés via vos partenaires référencés

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FAQ – Portefeuille et comptes

Des réponses à vos questions sur le portefeuille et les comptes

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Structure des avoirs

Visualisez en détail les avoirs de votre client en fonction de différents critères portant sur le portefeuille, les types de produits et les comptes

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Audit du portefeuille

Obtenez une information simple sur la performance et le risque d’un portefeuille et des supports d’investissement qui le constituent

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Performance

Présentation des différentes méthodes utilisées par O2S pour le calcul de la performance des supports du portefeuille

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Quantalys – Catégories de fonds / Categorie dei fondi / Fund Categories

Consultez la classification des catégories de fonds Quantalys

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Les indicateurs de risque dans O2s

Une présentation des indicateurs de risque de vos allocations selon qu’il s’agit de supports ou d’allocations

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Comparatif entre gain brut, plus-value et performance

Mieux comprendre la différence entre les notions de performance, de gain brut et de plus ou moins-values

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Portefeuilles modèles

Créez vos portefeuilles modèles prêts à l’emploi ou optez pour des portefeuilles modèles constitués par des experts

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Importer un portefeuille modèle Quantalys

Tirez parti de la puissance Quantalys. Importez-les dans O2S pour les utiliser dans les transactions et projets

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