Votre portail Harvest Connect
Harvest Connect, c’est plus qu’un simple portail !
Lire l’articleHarvest Connect, c’est plus qu’un simple portail !
Lire l’articleDécouvrez des fonctions permettant d’accéder rapidement à des informations autour des supports…
Lire l’articleQuelques manipulations simples sont à effectuer pour transformer un contact de type « personne physique » en contact de type « personne morale »
Lire l’articlePortefeuille – Intégrez les comptes des relations rattachées au contact
Lire l’articlePrévenez vos collaborateurs d’une tâche portant sur l’un de vos clients
Lire l’articleToute l’activité de votre client regroupée au même endroit
Lire l’articleSuivez facilement le déroulement des signatures électroniques depuis votre page d’accueil ou de pilotage
Lire l’articleVous pouvez accéder aux fiches de synthèse Quantalys de plusieurs façons
Lire l’articleDans O2S des simulateurs vous aident à effectuer des calculs rapides d’épargne, immobilier et performances financières
Lire l’articleFaites passer un prospect en client en 2 clics !
Lire l’articleEn quelques clics, affichez les comptes du conjoint dans MoneyPitch
Lire l’article