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Votre portail Harvest Connect

Harvest Connect, c’est plus qu’un simple portail !

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Obtenir rapidement des informations sur l’usage des supports

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Transformer une personne physique en personne morale

Quelques manipulations simples sont à effectuer pour transformer un contact de type « personne physique » en contact de type « personne morale »

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Avoir une vision consolidée du portefeuille de mon client

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Création de tâches – Notifier un collaborateur

Prévenez vos collaborateurs d’une tâche portant sur l’un de vos clients

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Tous les rendez-vous, tâches et suivis d’un contact en 2 clics

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Afficher des notifications sur le statut des signatures électronique dans la page d’accueil

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Fiches de synthèse Quantalys: depuis le Palmarès et la Bibliothèque de supports aussi !

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Transformer facilement un prospect en client

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Afficher les comptes du conjoint dans MoneyPitch

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