4 décembre 2025
Assistant IA O2S : Créez votre déclaration d’adéquation Word avec aperçu des variables avant insertion
Gagnez du temps avec l’Assistant IA . Profitez de ses capacité de synthèse pour tout savoir rapidement sur la création de votre modèle de déclaration d’adéquation au format Word Accédez à l’Assistant IA O2S Notez qu’à la fin de la réponse de l’Assistant, si vous avez besoin d’un complément d’information, vous pouvez directement contacter notre […]
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25 septembre 2024
Votre portail Harvest Connect
Harvest Connect, c’est plus qu’un simple portail !
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22 mai 2024
Obtenir rapidement des informations sur l’usage des supports
Découvrez des fonctions permettant d’accéder rapidement à des informations autour des supports…
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23 avril 2024
Transformer une personne physique en personne morale
Quelques manipulations simples sont à effectuer pour transformer un contact de type « personne physique » en contact de type « personne morale »
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21 février 2024
Avoir une vision consolidée du portefeuille de mon client
Portefeuille – Intégrez les comptes des relations rattachées au contact
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25 janvier 2024
Création de tâches – Notifier un collaborateur
Prévenez vos collaborateurs d’une tâche portant sur l’un de vos clients
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18 décembre 2023
Tous les rendez-vous, tâches et suivis d’un contact en 2 clics
Toute l’activité de votre client regroupée au même endroit
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23 novembre 2023
Afficher des notifications sur le statut des signatures électronique dans la page d’accueil
Suivez facilement le déroulement des signatures électroniques depuis votre page d’accueil ou de pilotage
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13 octobre 2023
Fiches de synthèse Quantalys: depuis le Palmarès et la Bibliothèque de supports aussi !
Vous pouvez accéder aux fiches de synthèse Quantalys de plusieurs façons
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4 septembre 2023
Connaissez-vous les simulateurs mis à votre disposition dans O2S ?
Dans O2S des simulateurs vous aident à effectuer des calculs rapides d’épargne, immobilier et performances financières
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20 mai 2023
Transformer facilement un prospect en client
Faites passer un prospect en client en 2 clics !
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5 mars 2024
Afficher les comptes du conjoint dans MoneyPitch
En quelques clics, affichez les comptes du conjoint dans MoneyPitch
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