Le module Outils dispose d’une fonctionnalité permettant de comparer les caractéristiques (performance et volatilité) de différents supports. Les comparaisons peuvent s’effectuer au sein de deux grands types de supports d’investissements : les SICAV/FCP et les FCPI/FIP. Vous pouvez ainsi sélectionner des fonds et des indices durant une période afin de les comparer selon plusieurs degrés de granularité, et d’exporter le résultat au format PDF.
Pour accéder au comparateur, cliquez sur Comparateur de fonds de la barre de menus du module Outils ; cliquez ensuite sur Ajouter puis sélectionnez le type de fonds et cliquez sur OK. Une interface permettant de choisir les fonds et les indices s’affiche.
Sélection des éléments à comparer
Il vous faut choisir les fonds et indices pour lesquels vous souhaitez effectuer une comparaison sur une période donnée. Vous pouvez comparer jusqu’à 10 éléments.
| Page | Informations |
| OPCVM | Ajoutez les éléments à comparer, en cliquant sur le lien Ajouter un maximum de 10 fonds et/ou indices. Dans la fenêtre Recherche de supports qui s’ouvre, sélectionnez les éléments à comparer en utilisant les filtres au besoin, cliquez sur Rechercher puis sélectionnez l’élément désiré dans la liste en le sélectionnant puis en cliquant sur Ajouter. Puis fermez la fenêtre. Les éléments sélectionnés apparaissent maintenant sous le lien Ajouter un maximum de 10 fonds et/ou un indice. Devant chaque élément apparaît l’icône  que vous pouvez cliquer si vous souhaitez le supprimer de la liste. Choisissez, en le cochant, le type de comparaison, selon la performance ou bien selon la volatilité. Dans la zone «Période de comparaison – Graphe », vous pouvez choisir la date de début et de fin de la période dans laquelle vous souhaitez comparer ces éléments. Indiquez les périodes de comparaison tabulaire dans la zone du même nom en cochant les cases correspondant à votre choix. Saisissez un titre pour cette comparaison (obligatoire). Au besoin ajustez la note en cliquant sur le lien du même nom. Ensuite, cliquez sur Lancer la comparaison, puis dans la liste des requêtes, double-cliquez la requête. La fenêtre Résultat s’affiche, elle contient 2 onglets : Tableau : un récapitulatif des données relatives à chaque fonds ou indice. Graphe : un affichage graphique représentatif de l’évolution des éléments choisis. |
| FIP/FCPI/… | Saisissez un titre pour cette comparaison (obligatoire). Sélectionnez le type, la société de gestion et l’année de lancement à l’aide des listes déroulantes. Au besoin, rédigez une note. Cliquez sur le bouton Lancer la comparaison afin de faire apparaître les fonds. Dans la liste des fonds qui s’est affichée, cochez les fonds que vous souhaitez comparer. Cliquez sur l’onglet Graphe afin de visualiser la comparaison graphique. En passant la souris sur un fonds du diagramme, une info-bulle vous rappelant le nom, le code et la performance de ce fonds apparaît. |
Export des résultats d’une comparaison
Vous avez la possibilité d’exporter l’édition au format PDF.
- Pour effectuer un export
- Depuis l’onglet Résultat, cliquez sur l’icône PDF. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez les éléments que vous souhaitez exporter en les cochant. Cliquez sur OK.
- L’élément choisi s’affiche dans l’éditeur défini par défaut. A partir de celui-ci, vous pouvez l’imprimer ou l’enregistrer.