Fonction
L’alerte Contacts avec de nouvelles données MoneyPitch a pour but de vous avertir de la présence de contacts dont les données provenant de MoneyPitch ont été mises à jour. Cette alerte est automatiquement créée et générée par O2S.
Traitement de l’alerte
En cliquant sur l’alerte, la fenêtre Liste des clients ayant mis à jour leurs données sous MoneyPitch s’ouvre :
Plusieurs options s’offrent à vous :
| Fonction | Description |
| Voir les données | En cliquant sur l’icône , la fenêtre d’import des données MoneyPitch de ce contact s’ouvre, vous permettant ainsi de sélectionner précisément les données à importer dans O2S. Après avoir réglé les données à importer, cliquer sur Enregistrer afin d’effectuer l’import, sinon cliquer sur Annuler. Note : pour plus de détails sur la fonction d’import, consultez la notice Import de données MoneyPitch dans O2S. |
| Actions | Liste déroulante permettant de choisir le type de traitement de l’alerte d’un nouveau client. 3 choix sont possibles : Refuser la mise à jour : le client dont les données MoneyPitch ont changé ne vous sera plus présenté dans les alertes à venir. Accepter la mise à jour : intègre la mise à jour dans la fiche contact O2S. Cette action est définitive. La mise à jour des données est réalisée selon les options choisies dans le paramétrage du client (Contact > Tout parcourir > Autres > MoneyPitch). Cette action peut être effectuée par lot en cliquant sur le bouton Accepter tous. Reporter le traitement : le client dont les données MoneyPitch ont changé réapparaîtra toujours dans les alertes de ce type tant qu’aucune action définitive (Accepter ou Refuser) n’aura pas été effectuée. C’est l’action proposée par défaut. Ce choix est conservé même si vous fermez la fenêtre de traitement des alertes et que vous l’ouvrez à nouveau. |
| Filtrer | Bouton permettant d’afficher la liste des contacts présents dans l’alerte avec des cases à cocher. Par défaut tous les contacts sont cochés. Si vous décochez un contact, alors les alertes associées à ce contact ne seront plus présentées dans la fenêtre de traitement de l’alerte. Le traitement de l’alerte n’aura pas d’effet sur les nouvelles données d’un contact filtré. |
| OK | Ferme la fenêtre en prenant en compte vos modifications. |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans prendre en compte vos modifications. |
Attention
Dans tous les cas, afin de valider votre choix, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton OK.