Le DCC est un document qui synthétise les informations clés sur votre client : situation familiale, patrimoine, fiscalité, revenus et objectifs. Il peut être généré pour :
- Les personnes physiques : un modèle standard est disponible par défaut dans O2S.
- Les personnes morales : un modèle spécifique doit être créé à l’aide d’un document Word.
Générer un DCC pour une personne physique (client)
- Accédez au module Contacts.
- Dans la liste des contacts, cliquez sur le bouton (3 points) à droite de la ligne du client concerné.
- Sélectionnez Envoyer ou Imprimer.
- Choisissez entre :
- DCC vierge : sans données préremplies.
- DCC imprimé : avec les informations connues sur le client dans O2S.
- Cliquez sur OK pour générer le document.
Créer et générer un DCC pour une personne morale (société)
Étape 1 : Créer un modèle Word DCC
- Préparez un document Word contenant le texte et les variables O2S nécessaires. Notez que vous pouvez utiliser les variables de votre choix, dont celles qui concernent spécifiquement les personnes morales.
- Accédez à Services > Personnalisation > Modèles Word > Modèles Word.
- Cliquez sur Ajouter un modèle.
- Importez votre document Word en le glissant-déposant dans la zone en pointillés ou en cliquant pour le sélectionner.
- Donnez un nom explicite à votre modèle dans le champ Nom retenu (ex. : DCC Personne Morale).
- Une fois créé, le modèle apparaît dans la liste des modèles Word disponibles.
Étape 2 : Générer le DCC
- Dans le module Contacts, cliquez sur le bouton (3 points) à droite de la ligne de la personne morale concernée.
- Sélectionnez Imprimer > Un courrier à partir de la bibliothèque Word.
- Dans la fenêtre d’impression, choisissez le modèle Word DCC Personne Morale que vous avez créé.
- Cliquez sur OK. Le DCC personnalisé est généré et disponible dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.