Comment voir toutes les tâches en cours ?
2 possibilités s’offrent à vous :
Voir toutes vos tâches en cours
- Cliquez sur votre menu utilisateur (prénom nom), puis sur Voir ma fiche.
- Cliquez sur Tout parcourir > Autre > Suivi.
- A l’aide de la première liste déroulante, cochez Tâches, puis cliquez sur OK.
Vous pouvez aussi faire cette recherche pour les rendez-vous et les suivis.
Voir les tâches en cours d’un contact
- Depuis Contacts, où figure la liste des contacts, cliquez sur le bouton
à droite d’un contact, puis sélectionner Afficher les activités. - Sélectionnez Toutes les tâches dans la liste déroulante Afficher.
Vous pouvez aussi faire cette recherche pour les relances, les rendez-vous et les suivis.
Comment masquer à mes collègues, mes rendez-vous, tâches ou relances ?
Dans le module Agenda, lorsque vous créer un rendez-vous, une tâche ou une relance, cochez l’option Masquer aux autres utilisateurs.
Note : l’élément sera masqué uniquement aux utilisateurs n’y participant pas.
Comment facturer des honoraires ?
Lorsque vous saisissez un évènement (Rendez-vous, tâche ou relance) dans l’agenda, cliquez sur le bouton-radio Facturer les honoraires > Oui, puis cliquez sur le lien Préciser les honoraires… et renseignez-les, puis enregistrez votre saisie.
Comment créer un nouveau type de rendez-vous, tâche, relance ou suivi ?
- Rendez-vous dans le module Service > Personnalisation > Paramétrage > Agenda.
- Dans le menu à gauche, cliquez sur la catégorie d’évènement pour lequel vous souhaitez créer un nouveau type.
- Cliquez sur le bouton plus
pour créer le nouveau type.
Comment afficher les rendez-vous de mes collaborateurs ?
- Dans le module Agenda, cliquez sur le menu
(burger) puis sur Ouvrir un autre agenda. - Sélectionner votre collaborateur, puis cliquez sur OK.