Conformité

Pourquoi tous les voyants sont verts alors que l’indicateur de conformité est rouge ?

Si des documents non conformes sont masqués, tous les voyants sont verts, pourtant l’indicateur de conformité est rouge.

Pour afficher le ou les document(s) masqué(s), cliquez sur

Comment faire en sorte que l’indicateur de conformité soit « vert » lorsque le profil investisseur n’est pas obligatoire ?

Dans ce cas, vous ne devez pas ajouter par défaut le profil investisseur dans le tableau de bord Conformité.

Vigilance (LAB-FT)

A quoi sert l’archivage cartographie LAB-FT ?

Lors de la mise en place d’une cartographie LAB-FT sur un contact de votre base O2S, celle-ci repose sur un questionnaire paramétré via le module Services.

Ce questionnaire étant modifiable, les questions lorsqu’elles sont modifiées, impactent directement les cartographie déjà renseignées au niveau du module de vigilance. Ainsi, nous vous encourageons donc à archiver la cartographie de vos clients avant de modifier votre questionnaire LAB-FT.

Comment archiver les cartographies LAB-FT de mes contacts ?

Comme vu précédemment, lorsque vous souhaiterez modifier votre questionnaire de vigilance LAB-FT, vous aurez besoin d’archiver la cartographie de vos clients afin de conserver une trace des cartographies réalisées préalablement. Plutôt que d’archiver vos cartographies unitairement en passant par chacun de vos contact, vous avez la possibilité d’archiver en masse depuis le module Requêtes.