Les Fonds préférés sont accessibles depuis le lien du même nom situé dans la barre d’outils du module Outils. Cet espace vous permet de prendre connaissance des performances glissantes et annuelles de vos fonds préférés.
Les catégories des fonds préférés sont classées par onglets, accessibles dans la partie supérieure de la fenêtre.
En cliquant sur l’une des catégories, les performances s’affichent. Elles sont classées dans une liste. Cliquez sur l’icône en forme de chevrons afin de connaître le détail d’une performance et d’en afficher les sous-catégories. En haut à droite de chaque catégorie et sous-catégorie figure un bouton permettant de les imprimer au format PDF.
Configuration des fonds préférés
Dans la fenêtre Fonds préférés, cliquez sur le bouton Configuration. La fenêtre qui s’ouvre se compose d’une liste de fonds préférés (Eléments) appartenant chacun à une catégorie (Type). Trois boutons vous permettent d’ajouter, modifier ou supprimer des fonds. Vous pouvez également créer des catégories et sous-catégories et y ajouter des fonds et indices.
| BOUTON | INFORMATIONS |
|---|---|
| Ajouter | Permet d’ajouter un élément dans une catégorie ou bien une sous-catégorie. Dans la fenêtre Fonds et/ou indices qui s’ouvre, effectuez une recherche en utilisant les différents filtres. Dans le tableau des résultats, sélectionnez l’élément souhaité puis cliquez sur le bouton Ajouter, l’élément sera automatiquement ajouté dans la liste des fonds préférés. Répétez cette opération si vous souhaitez ajouter d’autres éléments, puis cliquez sur Fermer afin de retourner à la fenêtre de configuration des fonds préférés. Ajouter sous- catégorie Permet d’ajouter une sous-catégorie. Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez un titre à la sous-catégorie et ajoutez éventuellement des fonds / indices en cliquant sur Ajouter. Puis cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de configuration de catégorie. Modifier sous- catégorie Dans la fenêtre de configuration de la catégorie choisie, sélectionnez la sous-catégorie dans le tableau inférieur puis cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre de configuration de la sous-catégorie qui s’ouvre, effectuez les modifications puis cliquez sur OK. |
| Supprimer | Permet de supprimer une sous-catégorie dans une catégorie ou bien un fonds / indice dans une sous-catégorie. Sélectionnez l’élément dans le tableau puis cliquez sur Supprimer. |
| Importer le palmarès OPCVM | Ce bouton incorpore l’ensemble du palmarès (les SICAV/FCP les plus et les moins performants, le palmarès de votre établissement et celui de l’utilisateur) de la page d’accueil dans les fonds préférés en créant une catégorie « Palmarès » et les sous-catégories correspondantes aux différents palmarès. |
| Importer les OPCVM présents dans le cabinet | En un clic, vous pouvez intégrés dans les fonds préférés tous les OPCVM du cabinet. |
La présentation des fonds et les informations présentées peuvent être personnalisées dans Services puis Modules > Fonds préférés et catalogue Gammes / produits > Composition des fonds préférés.