Découvrez nos ateliers de paramétrage guidés, conçus pour vous accompagner pas à pas dans vos process métiers, en conformité avec vos obligations réglementaires. Ces parcours exclusifs enchaînent toutes les étapes nécessaires pour réussir vos paramétrages et optimiser vos pratiques professionnelles. Maîtrisez rapidement les fonctionnalités clés grâce à une expérience personnalisée, pensée pour répondre précisément à vos besoins.
Lancez-vous dans une session complète pour une immersion totale et efficace, ou choisissez le chapitre qui correspond à votre besoin.
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Maîtriser le suivi du client
Présentation
Cet atelier vous accompagne dans la maîtrise du suivi client avec O2S. Vous apprendrez à créer et gérer efficacement vos prospects et clients, à collecter les informations réglementaires et patrimoniales essentielles (recueil d’informations et profil investisseur), ainsi qu’à personnaliser et exploiter pleinement les fonctionnalités clés d’O2S pour optimiser votre suivi commercial et réglementaire. D’une durée d’environ 1h30, cet atelier vous offre un aperçu synthétique et pratique pour faciliter l’intégration de l’outil dans votre activité quotidienne.
Chapitrage pédagogique
Introduction et contexte de l’atelier — 00:07:00
Présentation de l’objectif de la session, de son organisation et de son déroulement.
Créer et gérer un contact : prospects, clients, fournisseurs — 00:05:10
Méthode de création d’un contact dans O2S, distinction entre client, prospect et fournisseur, premiers paramétrages importants.
Voir l’aide sur les fonctionnalités abordées
Collecte des données clients via le recueil d’informations et MoneyPitch — 00:07:00
Présentation de la digitalisation du recueil d’informations clients grâce à la plateforme MoneyPitch, et avantages liés à sa personnalisation.
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Paramétrage des questionnaires clients et profils investisseurs — 00:10:00
Détail sur la configuration des questions, choix des réponses obligatoires ou optionnelles, et gestion des profils investisseurs.
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Partage et gestion des accès clients et collaborateurs — 00:20:08
Gestion des droits utilisateurs, possibilité de partage et modification des données des prospects et clients au sein du cabinet.
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Suivi des demandes de mise à jour d’informations clients via MoneyPitch — 00:21:20
Fonctionnement de l’envoi des demandes de mise à jour, validation des informations reçues, suivi des retours clients.
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Gestion des notifications, alertes techniques et commerciales pour un suivi proactif — 00:26:10
Explication des notifications liées au réglementaire, aux agrégations de comptes, et alertes commerciales personnalisables.
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Utilisation des requêtes pour gérer efficacement les actions de masse — 00:38:00
Création et utilisation des requêtes pour filtrer la base client et envoyer des demandes d’actions personnalisées par emailing.
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Personnalisation avancée : emails types, variables pour communications pro — 00:48:30
Comment paramétrer et personnaliser les communications emails avec des modèles dynamiques et les variables d’O2S.
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Gestion de l’agenda, rendez-vous, opérations commerciales et suivi d’affaires — 01:00:00
Présentation des outils de synchronisation d’agenda, types de rendez-vous, suivi des opérations commerciales et traçabilité à travers la GED (Gestion Électronique des Documents).
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Assurer la conformité réglementaire de vos clients
Présentation
Cet atelier vous guide dans l’exploitation avancée de la conformité dans O2S : gestion des documents de conformité, paramétrage des modèles Word, utilisation du tableau de conformité, suivi et mise à jour des dossiers clients. Vous apprendrez aussi à automatiser des tâches via des variables, gérer les notifications clés, et optimiser le recueil d’informations. Un parcours conçu pour gagner en efficacité tout en garantissant la conformité réglementaire.
Chapitrage pédagogique
Accueil, présentation et objectifs de l’atelier — 00:00:00
Introduction générale, vérification technique, déroulement et objectifs de la session.
Réception et gestion des kits réglementaires des chambres — 00:03:16
Confirmation de la réception des kits, explications sur leur rôle dans la conformité.
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Paramétrage et personnalisation des modèles Word réglementaires — 00:04:48
Chargement, gestion et personnalisation des modèles Word avec les variables dynamiques.
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Définition des documents obligatoires au sein du tableau de conformité — 00:13:11
Paramétrage des documents nécessaires pour assurer la conformité client.
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Création et gestion des contacts, recueil d’informations et profil investisseur — 00:16:10
Création de fiches clients, recueil des données via l’interface KYC, personnalisation des questionnaires.
Voir l’aide sur les fonctionnalités abordées
Présentation et utilisation de l’outil document recognition pour la vérification — 00:22:05
Nouveau module payant pour la vérification automatisée des documents d’identité.
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Processus de suivi de la conformité via le tableau et traitement des documents — 00:23:16
Validation manuelle ou par signature électronique, gestion groupée des signatures, et état de conformité.
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Gestion des notifications et alertes personnalisées — 00:31:25
Configuration des alertes liées aux signatures électroniques, recueil d’informations et événements clients.
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Utilisation des requêtes pour le suivi global et actions de masse — 00:35:39
Création et lancement de requêtes ciblées pour identifier et notifier les clients non conformes.
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