Chère Cliente, Cher Client,
Nous sommes ravis de vous annoncer une nouvelle évolution de votre agrégation dans O2S, réalisée en collaboration avec la Gestion Privée de DNCA Finance. Cette mise à jour vise à vous offrir une expérience plus fluide et une gestion optimisée des données relatives aux portefeuilles de vos clients gérés sous mandat par DNCA.
Pour profiter pleinement de l’agrégation, nous vous inviterons à signer une demande d’autorisation d’agrégation ; vous trouverez la lettre en cliquant sur ce lien.
Cette évolution interviendra le 18 décembre 2025 par étapes :
- Fourniture des lettres d’autorisation précisant votre nouveau code apporteur : nous vous remercions de nous retourner la demande d’autorisation comme vous en avez l’habitude.
- Alertes pour les nouveaux clients : une fois l’agrégation activée, des notifications concernant les nouveaux clients apparaîtront directement dans votre application O2S. Vous pourrez les ajouter ou associer les nouveaux clients à ceux précédemment agrégés. Cette action est recommandée avant tout ajout ou association de compte.
- Alertes pour les nouveaux comptes : Des notifications concernant les nouveaux comptes apparaîtront directement dans votre application O2S. Vous pourrez les ajouter ou associer les nouveaux comptes à ceux précédemment agrégés.
En parallèle pour éviter une double agrégation et un doublement de vos comptes, HARVEST désactivera tous les comptes agrégés jusqu’à ce jour, le 18/12/2025.
Ils restent disponibles à l’utilisateur dans le module « Services » d’O2S, en cas de besoin de les réactiver :
- A l’aide de votre menu utilisateur (votre nom), allez dans Services > Modules > Contacts > Contacts et comptes supprimés > Comptes désactivés.
- Cochez le compte de votre choix, puis cliquez sur Réactiver.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour toute question.