Dans la page d’accueil d’O2S, vous recevez divers signalements liés à l’utilisation de MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium) et KYC par vos clients. Apprenez ci-dessous à connaître leurs différences.
Note importante : votre client peut disposer de KYC seul, de MoneyPitch ou MoneyPitch Premium, ou d’aucun de ces 3 outils.
S’il dispose de MoneyPitch ou MoneyPitch Premium, il dispose alors dans ce cas automatiquement de KYC.
Encart « Notifications »
| GED MoneyPitch – Mise à disposition de fichiers (n fichiers) | Des nouveaux documents ont été déposés par les clients dans leur KYC ou dans leur MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium). |
| MoneyPitch – Mise à jour du recueil d’informations | Client disposant de MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium), ayant réalisé ou complété son propre KYC, ainsi que, le cas échéant, celui des personnes morales dont il est en charge de compléter. |
| MoneyPitch – Mise à jour du profil investisseur | Client disposant de MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium) ou KYC ayant réalisé ou mis à jour son profil investisseur. |
Encart « Alertes techniques »
| Contacts avec de nouvelles données MoneyPitch | Clients disposant de MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium) ayant modifié des données dans leur MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium). Note : cette alerte est aussi matérialisée via l’icône « cloche » en haut de la fenêtre d’O2S |
| KYC en cours | Clients disposant d’un KYC en cours. Note : cet indicateur ne tient pas compte des clients possédant MoneyPitch (ou MoneyPitch Premium) disposant également d’un KYC en cours. |
| Contacts avec de nouvelles données KYC | Clients possédant un KYC uniquement, dont la saisie du recueil a été réalisée/envoyée. |
Consulter le détail des signalements
Notifications
Cliquez sur les chevrons pour voir la liste des clients concernés.
Alertes techniques
Cliquez sur le lien.
La fenêtre des clients concernés s’ouvre. Vous pouvez alors cliquer sur une des actions proposées dans la colonne de droite.
