Grâce à MoneyPitch Pilot, personnalisez le recueil en ligne des données personnelles et patrimoniales (KYC) que vous soumettez à vos clients afin qu’ils complètent leurs informations, mais aussi aux paramètres généraux touchant au fonctionnement global de MoneyPitch et MoneyPitch Premium.
En ajustant ce parcours de collecte de données, vous maximisez la pertinence des informations recueillies. Faites de la personnalisation un atout stratégique pour renforcer votre relation client et optimiser la gestion de vos données, tout en respectant une conformité rigoureuse avec les dernières réglementations.
Accéder à MoneyPitch pilot
Dans Services > MoneyPitch > Découvrez MoneyPitch pilot , cliquez sur Accéder à MoneyPitch Pilot.
Note : vous devez disposer des droits d’administrateur pour pouvoir accéder à MoneyPitch Pilot.
Dashboard
Retrouvez ici les informations de votre cabinet, incluant le nom, les coordonnées, et le logo, tels qu’ils apparaissent dans MoneyPitch et KYC pour vos clients.
Consultez le nombre d’accès activés pour MoneyPitch, MoneyPitch Premium et KYC, ainsi que le nombre d’utilisateurs qui ne se sont jamais connectés.
Paramètres KYC
Général
Texte d’accueil
Personnalisez à votre convenance votre texte d’accueil affichant les mentions légales.
Envoi du recueil d’informations par le client
Cette option activée par défaut, permet au client de vous envoyer son recueil de manière autonome. Si elle est désactivée, votre client ne pourra pas vous l’envoyer.
Recueil d’informations (Clients / Prospects)
Composez le parcours KYC
Cliquez sur les boutons switch à droite pour faire figurer ou non chaque écran thématique dans le parcours.
Paramétrez l’action possible du client pour chaque donnée des écrans thématiques
Au sein de chaque écran thématique, cliquez sur le chevron à gauche, puis paramétrez l’action dont dispose le client par rapport à chaque donnée. Par défaut, la donnée s’affiche. Vous pouvez aussi cliquer sur :
- Requis : le client doit alors obligatoirement renseigner cette donnée sans quoi il ne peut pas vous envoyer le formulaire
- Caché : le client ne voit pas la donnée
- Lecture seule : le client voit la donnée issue du référentiel O2S mais il ne peut pas la modifier
Bien sûr, ces paramétrages personnalisés peuvent aussi être réalisés pour les personnes morales en cliquant sur l’onglet Personnes morales.
Mode Advisor
Le mode Advisor vous permet d’envoyer directement le recueil à la place de votre client client.
Activer ce mode
En activant le bouton switch Pouvoir envoyer le Recueil d’information à la place du client en fin de parcours :
- Vous n’avez pas besoin de consulter Moneypitch Advisor pour vérifier les actions du client.
- Vous pouvez intervenir pour débloquer des situations dans lesquelles le client n’aurait pas compris qu’il doit cliquer sur « ENVOYER » pour transmettre les données à O2S.
Utiliser ce mode
Depuis l’onglet MoneyPitch de votre client, onglet Activation, cliquez sur le lien Accéder au KYC du contact. vous accédez alors au KYC de ce contact.
Paramètres Moneypitch
Général
Dans cette partie, réglez les paramètres généraux touchant au fonctionnement global de MoneyPitch et MoneyPitch Premium, tels que permette au client de visualiser la vidéo d’accueil lors de la première connexion à MoneyPitch, donner la possibilité au client de contacter l’assistance MoneyPitch, et activer le lien vers la FAQ MoneyPitch.
Navigation
Ici vous pouvez choisir les modules de MoneyPitch qui doivent être mis à la disposition des utilisateurs :
- Épargne
- Placements
- Patrimoine 360°
- Profil