MoneyPitch est une application donnant à vos clients une vision à 360° de leur patrimoine, permettant à vos clients de partager avec vous leurs avoirs pour un conseil global optimal. Vous pouvez ainsi capitaliser sur les données collectées pour gagner du temps sur la mise à jour des données « Know Your Customer » de votre client et optimiser votre approche commerciale. Dans MoneyPitch, votre client peut gérer son patrimoine, voir l’encours des comptes que vous gérez pour lui dans O2S, agréger ses comptes externes*, réaliser son profil d’investisseur, et beaucoup d’autres fonctionnalités financières. Il peut aussi vous envoyer des messages et inversement.
Lorsque vos clients effectuent des saisies dans MoneyPitch, celles-ci vous sont remontées dans O2S ; vous en êtes averti et vous pouvez alors choisir de synchroniser les informations de votre choix dans O2S.
*l’agrégation des comptes externes est uniquement disponible dans MoneyPitch Premium.
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